Notre expertise est spécifiquement adaptée à des personnes dont les enjeux patrimoniaux nécessitent, bien au delà des prestations classiques, des conseils et des services de gestion et d’investissement sur mesure.
Nos engagements :
- Apporter un conseil personnalisé
- Valoriser au mieux vos projets
- Ancrer une relation stable et confiante
- La proximité et la stabilité de la relation
Nous accompagnons nos clients dans la définition, la mise en œuvre et le suivi d’une stratégie patrimoniale.
Mentions réglementaires : SAS AD VITAM PATRIMOINE – Siège social : 75 Route des Grands Crus 21160 MARSANNAY-LA-COTE - au capital social de 400 Euros - 07 71 14 82 73 – contact@advitampatrimoine.fr - N°RCS 952 364 776 DIJON – Immatriculé à l’ORIAS sous le numéro 24001585 www.orias.fr - Code NAF 6619B - R.C Professionnelle MMA IARD n° 118263166/031100 - CIF (Conseiller en Investissements Financiers) - Adhérent de la CNCGP, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers - COA (Courtier en Assurance) COBSP (Courtier en opérations de banque et en services de paiement) / MIOBSP (Mandataire en opérations de banque et en services de paiement) ITI (Intermédiation en Transactions Immobilières) Carte professionnelle de transactions sur immeubles et fonds de commerce N° CPI 2102 2024 000 000 007, délivrée par la CCI Métropole de Bourgogne – Absence de garantie financière, non détention de fonds, effets ou valeurs pour compte de tiers.
Company Details
- Employees
- 1
- Address
- Dijon, Fr
- Industry
- Financial Services
- NAICS
-
Finance and InsuranceMonetary Authorities-Central Bank
- Website
- https://advitampatrimoine.fr/
- Keywords
- Gestion de patrimoine, Épargne, Immobilier, Optimisation fiscale, Trésorerie d'entreprise, Santé/prévoyance.
- HQ
- Dijon
Ad Vitam Patrimoine Questions
Ad Vitam Patrimoine's website is https://advitampatrimoine.fr/
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Ad Vitam Patrimoine has
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Ad Vitam Patrimoine's industry is
Financial Services
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Hexa Coop Gironde,
Lasserre Severine.
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