Dire (ou se dire) que la gestion de patrimoine est encore un long fleuve tranquille est illusoire. Vaste, complexe, technique, évolutive, la gestion de votre patrimoine est devenue une véritable aventure patrimoniale. Savoir, Prévoir, Attendre, Entreprendre, Faire, Défaire, Anticiper, Gérer... Seul, vous irez peut-être plus vite ; Ensemble, nous irons assurément plus loin. Au plus près de vous et de vos intérêts, nous travaillons, main dans la main, pour que vous deveniez acteur de votre aventure patrimoniale.
Que vous soyez salarié, indépendant, chef d’entreprise, retraité, majeur protégé (...), notre savoir-faire vous concerne et peut vous intéresser :
- Bilan patrimonial,
- Placement,
- Assurance emprunteur,
- Étude retraite,
- Déclaration fiscale...
Notre relation professionnelle, basée sur une confiance mutuelle et progressive, s’inscrit sur du long terme : nous souhaitons vous accompagner tout au long de vos différentes étapes de vie.
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ADVENTURE PATRIMOINE est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine (CGP) inscrit au Registre unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (www.orias.fr), sous le numéro d’immatriculation 20 005 288, en qualité de :
- Conseiller en Investissements Financiers (CIF), non-indépendant (perception de commissions payées par les partenaires) et reposant sur une analyse restreinte des différents types d’instruments financiers ;
- Courtier d’Assurance ou de réassurance (COA), positionné dans la catégorie "b" n'étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurances, proposant un service de recommandation personnalisée.
Company Details
- Employees
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- -
- Address
- 1, Rue De La Moselle, Entrée B - Rdc,france
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- Investment Advice
- NAICS
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Investment Advice
- Keywords
- de recommandation personnalisée..
- HQ
- Laxou, Grand Est
Adventure Patrimoine Questions
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