Conseiller indépendant en gestion de patrimoine, j’accompagne les particuliers, les indépendants et les chefs d’entreprises dans la mise en place et le suivi de leurs stratégies patrimoniales, financières et immobilières 🚀.
Je les conseille et les accompagne sur la durée dans la mise en place de 𝐬𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐬𝐮𝐫 𝐦𝐞𝐬𝐮𝐫𝐞 pour leur permettre d’atteindre leurs objectifs 🎯:
- préparation de la retraite
- optimisation de la fiscalité
- protection de la famille
- financement des études des enfants
- placement de la trésorerie d'entreprise
- transmission du patrimoine par démembrement ou montages sociétaires
𝐂𝐨𝐦𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐜̧𝐚 𝐦𝐚𝐫𝐜𝐡𝐞 ?
1. Découverte de votre situation et de vos objectifs
2. Présentation du bilan patrimonial contenant différentes préconisations sur mesure
3. Plusieurs options :
- soit vous validez les préconisations et je peux vous accompagner dans la mise en place et le suivi
- soit vous décidez, pour une raison qui vous appartient, de ne pas les mettre en place immédiatement
Dans tous les cas, 𝐥𝐞 𝐛𝐢𝐥𝐚𝐧 𝐩𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐚𝐥 𝐫𝐞́𝐚𝐥𝐢𝐬𝐞́ 𝐞𝐬𝐭 𝐨𝐟𝐟𝐞𝐫𝐭 !
𝐉𝐞 𝐧𝐞 𝐟𝐚𝐜𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐩𝐚𝐬 𝐝'𝐡𝐨𝐧𝐨𝐫𝐚𝐢𝐫𝐞𝐬. Si mes préconisations et les solutions proposées vous conviennent, je serai rémunéré par les partenaires avec lesquels je travaille.
Contact : mathieu.revol@mrconseil-cgp.fr
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