La gestion de patrimoine est un marché complexe qui foisonne d’informations, d’acteurs, et d’offres de produits financiers et immobiliers.
Il représente de nombreuses opportunités mais aussi de nombreux risques, si vous vous orientez vers des options non adaptées et mal maitrisées d’un point de vue financier, juridique et fiscal, par les commerciaux qui vous les préconisent.
Notre métier consiste à conseiller et accompagner les particuliers comme les chefs d’entreprises, qui souhaitent créer, faire gérer, développer ou transmettre leur patrimoine mobiliers et immobiliers. Nous intervenons dans le cadre de consultations sur un point particulier ou pour établir avec eux une étude plus globale s’ils le souhaitent.
Quercus Patrimoine s’appuie sur trois antennes : l’une basée à St Etienne, une autre à Clermont-Ferrand et la troisième à Roanne mais surtout sur plus de 30 ans d’expérience et de développement continu dans le domaine.
Ses gérants associés, Didier Touche, Pierre FAURE et Nelly SOULIER, tous les trois issus du milieu de la finance et des assurances, diplômés en gestion de patrimoine ont très rapidement confirmé l’orientation forte du cabinet vers une activité de conseil totalement indépendante et personnalisée à la situation et aux besoins spécifiques de leurs clients.
Notre équipe démontre auprès de nos clients son goût du service. En effet, elle se mobilise chaque jour pour lui apporter une prestation de qualité et de proximité dans la durée.
Company Details
- Employees
- 9
- Founded
- -
- Address
- 18, Rue Pasteur, Aubière,auvergne-Rhône-Alpes 63170,france
- Industry
- Investment Banking
- NAICS
-
Investment Banking and Securities Dealing
- Keywords
- Gestion de patrimoine, Optimisation fiscale, Assurance vie, Investissements immobiliers, Prévoyance, Investissements financiers, Bilan et stratégie patrimoniale, Succession, Transmission d'entreprise, Rémunération du dirigeant, Trésorerie d'entreprise, Statut du dirigeant, Retraite, Défiscalisation, Protection du conjoint survivant, Régimes matrimoniaux, Loueur meublé, Pinel, SCPI, PER.
- HQ
- Aubière, Auvergne-Rhône-Alpes
Quercus Patrimoine Questions
Quercus Patrimoine's website is https://www.quercus-patrimoine-conseil.com/
Quercus Patrimoine's LinkedIn profile is https://fr.linkedin.com/company/quercus-patrimoine-conseil
Quercus Patrimoine has
9 employees.
View email and phone details for 9
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Quercus Patrimoine's industry is
Investment Banking
Quercus Patrimoine's top competitors are
Cp Conseil Et Patrimoine,
Tetra Capital,
A2p Patrimoine,
Morgan & Cie. Family Office,
Pop Com' 15,
Jr Patrimoine,
Mga - Gestion De Patrimoine,
Energy Patrimoine,
Edmond De Rothschild,
S&c Opéra Conseils.
Quercus Patrimoine's categories are Investment Banking
Quercus Patrimoine's founding year is 1991
