Agent Services Financiers-Clientèle
Current• Collaborer avec les conseillers et fournir un accompagnement sur mesure aux membres et clients• Premier contact succession pour identifier et renseigner les liquidateurs ou les héritiers ou les ayants droit des documents légaux à constituer• Analyser les différents documents légaux et administratifs reçus afin d’admettre ou non pour l’ouverture de compte de succession• Assurer un suivi assidu pour le règlement de la succession• Contribuer de façon importante à la vente des produits et services qui répondent aux besoins et attentes des membres et clients au soutien au développement des affaires • Être à l’écoute des besoins des membres et clients, prendre en charge leurs demandes et proposer les solutions adaptées• Accompagner les membres et clients dans le choix et l’utilisation optimale des différents outils et canaux alternatifs favorisant leur autonomie et l’automatisation• Saisir les occasions d’affaire et participer au développement des ventes par diverses initiatives