- Piloter l’intégralité de la relation en tenant compte de la situation, des besoins et des contraintes juridiques et fiscales des clients,- Analyser la situation des clients en établissant un bilan patrimonial,- Les accompagner dans la valorisation et la gestion de leur patrimoine,- Négocier les marges et droits d’entrée, en cohérence avec la réalité du marché,- S’assurer de la qualité des services bancaires proposés, et de leur adéquation avec la réglementation en vigueur,- Développer le fonds de commerce par prospection externe, collecte des capitaux et apport de clients des agences bancaires LCL, ou de la Banque des Entreprises,

Garantir la qualité de l'ensemble de la relation commerciale avec mes clients, et les conseiller dans la constitution et l'optimisation de leur patrimoine :- Analyse patrimoniale dans son ensemble et détection des besoins clients,- Mise en valeur, négociation et vente des produits bancaires (mandat de gestion, produits de capitalisation, produits de diversification, crédits patrimoniaux…),- Maîtrise des risques.

- Prospection d’une nouvelle clientèle par téléphone,- Participation aux rendez-vous clients : bilan, conseil et vente de produits financiers, négociation...

- Gestion d'un portefeuille de clients,- Accueil client,- Prospection d’une nouvelle clientèle,- Conseil et commercialisation de solutions et produits financiers,- Mise en place et participation aux opérations Marketing.