Prospectar, visitar prospectos, realizar entrevistas con el objetivo de identificar las necesidades de los posibles clientes y realizar una propuesta para cubrir dichas necesidades, cotizar seguros de Gastos Médicos Mayores, Daños y Vida.

Realizar estudios de crédito y su presentación cualitativa y cuantitativa conforme a sus estados financieros para su presentación al comité de crédito electrónico (operaciones menores a $5mdp) y físico (operaciones mayores a $5mdp). Validar la información requerida para poder pasar las operaciones menores a $5 mdp a estudio de crédito; revisar y asignar las operaciones menores a $5 mdp para su estudio, dependiendo del monto de las solicitudes, complejidad en el análisis y carga de trabajo de cada analista; supervisar el rechazo o viabilidad de las operaciones, con el fin de informar al área de promoción los motivos de rechazo o solicitar a la misma el apoyo para la realización del estudio y presentarlo a comité de crédito, realizar estudios de crédito, así como la revisión de los mismos por cada uno de los analistas para poder pasar las operaciones a comité de crédito; validar la información requerida para asignar las operaciones a comité de crédito y en caso de ser necesario, solicitar el apoyo al área jurídica o de promoción para validar la información correspondiente a cada una.

Realizar estudios de crédito y su presentación cualitativa y cuantitativa conforme a sus estados financieros para su presentación al comité de crédito, Formar parte del comité de crédito, elaboración de las Hojas de Acuerdo emitidas por el comité de crédito, Supervisión de los casos que tiene área de crédito así como su proceso de presentación, elaborar Reportes a la Dirección General, Realizar precalificaciones.

Realizar reportes para la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, concentración de información de la empresa para la elaboración de reportes tales como Proyecciones, Calculo de Reservas Matemática, Reaseguro, Balance Técnico, revisión de Notas Técnicas y su elaboración en conjunto con un Actuario Certificado.

Clasificar y realizar validación de los documentos entregados por el área comercial para la realización de estudios de crédito, así como la integración de los mismos en un expediente. Realizar estudios de crédito y su presentación cualitativa y cuantitativa conforme a sus estados financieros para su presentación al comité de crédito, elaborar Reportes al Buró de Crédito, a BANCOMEXT, y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.