Banca Generali Private, MilanoIl mio ruolo di RM all’interno della banca è quello di assistere i clienti nel costruire e gestire un portafoglio di investimenti a seconda del loro grado di rischio e a seconda dei loro fabbisogni presenti e futuri.Grazie ai portafogli diversificati per rischio messi a disposizione da Banca Generali Private da sofisticate piattaforme informatiche che ne permettono di controllarne il rischio riusciamo a personalizzare le esigenze del cliente, monitorarne i risultati ed adeguarli nel tempo in caso intervenissero scenari personali o esterni che ne richiedessero una tempestiva modifica.La mia attività si potrebbe delineare in questi passi:- Incontri con nuovi clienti che conoscono il nome di Banca Generali attraverso i media o soprattutto attraverso la presentazione dei nostri clienti.- Aggiornamento quotidiano delle notizie economiche provenienti dal mondo ed incontri settimanali con il nostro Servizio Advisory che ci tiene costantemente informato sulle strategie di portafoglio.- Incontri periodici con i clienti attuali per condividere i risultati fino ad ora conseguiti e pianificare eventuali modifiche degli investimenti.- Aggiornamento sulle uscite di nuovi strumenti finanziari messi a disposizione della Banca o esterni alla Banca per consentire una migliore diversificazione del portafoglio e soprattutto più efficiente in termini di rischio.- Partecipazioni a numerosi corsi on line o seminari per mantenere i crediti necessari ad avere le diverse certificazioni annue MIFID, IVASS e per me anche EFA.- In questi 15 anni in Banca Generali , grazie alle mie esperienze pregresse e ai corsi svolti ho sviluppato la conoscenza di numerosi altri servizi a supporto delle esigenze del cliente, quali:• gestioni dei patrimoni con rapporti presso terzi• gestione patrimoni tramite fiduciarie• consulenza sui finanziamenti - previdenza• consulenza immobiliare – fiscale - successoria

2002-2006 CREDEM PRIVATE BANKING (Credito Emiliano Private Banking )Nel gennaio 2002 dopo una proficua esperienze in Credito Emiliano Lussemburgo giungo in Italia a Milano e vengo inserito nel Private Banking di Via Andegari a Milano.La filiale di Via Andegari è una delle più prestigiose a Milano e mi ha permesso di relazionarmi con colleghi di alto profilo che mi hanno fatto crescere e ho avuto ottime relazioni con la clientela.

1998- 2002 CREDEM INTERANTIONAL LUXEMBOURGNel gennaio 1998 Credito Emiliano mi ha dato la possibilità di continuare a fare di gestire la tesoreria, il Forex e le obbligazioni nella filiale lussemburghese, un’esperienza equiparabile ad un Master.Dal gennaio 1998 al 2000 come ho detto mi sono occupato di front office nell’ambito dell’operatività titoli, Forex e depositi.Dal 2000 Credito Emiliano aveva acquistato Banco Napoli Int. Lux per cui la filiale di quattro persone e diventata una branch di 15 persone.Essendoci già un responsabile della tesoreria ho cominciato a muovere i primi passi con le relazioni della clientela italiana in Lussemburgo.

Novembre 1989 assunzione alla Banca Creditwest & Comuni Vesuviani ( era un joint venture tra National Westminster Bank UK e il Credito dei Comuni Vesuviani di proprietà Credito Italiano ).Ho iniziato allo sportello come tutti e poi in uffici centrali come il back office titoli, ufficio estero e Dealing Room con il Dott. Paolo Toaff che mi ha insegnato i primi passi nella finanza operativa.