Nachhaltige und serviceorientierte Beratung vermögender Privatkunden in den Bereichen Immobilienfinanzierung, Vorsorge, und Vermögensaufbau/Vermögensverwaltung. Neben dem Ausbau des bestehenden Kundenstamms ist die Akquise neuer Kunden, vor allem über Empfehlung mittels hoher Zufriedenheit, zentrales zentrales Element meiner täglichen Arbeit.

Kompakte und übersichtliche Analyse der Vermögens-, Einkommens- und Vorsorgesituation zu Lebzeiten und im Erbfall - sowohl für Kunden als auch deren potenzielle Erben.Prüfung der Liquiditätssituation der Erben im Erbfall z.B. zur Abdeckung evtl. Steuer- oder Pflichtteilslasten.Versorgungsanalyse für Erblasser und Hinterbliebene.Schaffung einer transparenten Vermögensnachfolgeplanung.Zusammenfassung der Beratungsergebnisse und Optimierungsmöglichkeiten in schriftlichen Expertisen.