Asesoramiento al cliente sobre soluciones financieras individuales que cumplan sus necesidades u objetivos propuestos.Asesoramiento al cliente sobre posibilidades de mejora en la planificación financiera.Enseñar a los clientes metodologías para optimizar sus ahorros e inversiones.Ayudar a los clientes a crear presupuestos realistas y apegados a sus ingresos y gastos.Monitorear el desempeño de las inversiones de los clientes.Proporcionar orientación complementaria sobre todo tipo de seguros e hipotecas de acuerdo a la necesidad y requerimiento de cada cliente.Captación de clientes a través de diferentes canales.

Contabilidad general, revisar y analizar cuentas por pagar, cuentas por cobrar, activos fijos y transacciones entre las empresas relacionadas.Mantener actualizado el libro mayor, contabilizando las entradas diarias y su respectivo análisis.Desarrollar y preparar informes financieros, incluyendo las declaraciones del balance de pérdidas, ganancias e ingresos.Participar en el desarrollo y actualización de los procedimientos y procesos internos.Llevar a cabo la conciliación de cuentas contables periódicamente.Preparación de información exógena.Reportes a casa matriz.

Manejo de personalActualización e ingreso de la información al sistema contableElaboración y liquidación de nómina, prestaciones y seguridad socialLiquidación y generación de planilla integrada de aportes en distintas plataformasLiquidación y presentación de impuestos nacionales y distritalesElaboración y presentación de Renta Jurídica y Renta Persona naturalElaboración y presentación de medios nacionales y distritalesAutorización, habilitación y renovación de facturación electrónicaManejo plataformas de Facturación ElectrónicaCircularización de cartera y proveedoresManejo de portales bancariosRealización de conciliaciones bancarias y cruce de partidasElaboración de Estados Financieros mensuales y de cierre de año en norma NIIF

Verificación consecutivos y materialidad de los documentos contablesInspección de cuentas contablesAnálisis, verificación y cruce de pago de nómina y seguridad socialAnálisis de costos fijos, su verificación y registroCálculo - análisis de depreciaciones amortizaciones y deterioro de activos fijos e intangiblesManejo de portales bancariosRevisión y presentación de impuestos nacionales y distritalesElaboración y presentación declaración de Renta JurídicaRevisión y presentación de medios nacionales y distritalesVerificación de conciliaciones bancarias y cruce de partidasElaboración y presentación de Estados Financieros mensuales y de cierre de año tanto en norma PCGA como en norma NIIFRevisión Información Superintendencia de Sociedades, Superintendencia de Puertos y Transporte, Superintendencia de Salud