J’accompagne 300 clients chefs d’entreprise, professions libérales et cadres supérieurs dans la gestion, le développement et la transmission de leur patrimoine professionnel et privé sur le secteur de Brest et du centre Finistere, en étroite collaboration avec les conseils de mes clients (experts-comptables, notaires, avocats).Approche globale systématique : - Analyse, diagnostic et recueil des objectifs de mes clients - conseils juridiques sur la structure et l’organisation du patrimoine familial et professionnel- création de patrimoine immobilier avec l’effet de levier du crédit - défiscalisation immobilière et financière- valorisation des capitaux (épargne financière et immobilière)- protection des proches

Je gère et développe le patrimoine privé de clients patrimoniaux à fort potentiel sur Quimper et le sud Finistere, en étroite collaboration avec les conseils de mes clients (experts-comptables, notaires, avocats).Approche globale systématique : - Analyse, diagnostic et recueil des objectifs de mes clients - conseils juridiques sur la structure et l’organisation du patrimoine familial et professionnel- création de patrimoine immobilier avec l’effet de levier du crédit - défiscalisation immobilière et financière- valorisation des capitaux (épargne financière et immobilière)- protection des proches

Rattaché à la Banque Privée, gestion et développement d’un portefeuille de clients patrimoniaux à fort potentiel (professions libérales, chefs d’entreprise et cadres supérieurs avec revenus > 100 ke/an et avoirs > 750 ke).

Rattaché à une agence retail, gestion et développement d’un portefeuille de clients patrimoniaux (professions libérales, chefs d’entreprise, retraités avec revenus > 40ke/an et/ou avoirs > 150 ke).

Gestion de patrimoine en agence grand public