Une expertise en matière financière indépendante :​Conseil financier & accompagnement​ Analyse et audit de la situation​ patrimoniale/financière Définition des objectifs Préconisations écrites et transparentes​ Mise en place de solutions d’investissement ​ Epargne salariale Gestion de la trésorerie d’entreprise​ Défiscalisation​ Prévoyance individuelle et collective Suivi dans le temps, rapports périodiquesConseil en financement & accompagnement​ ​Conseil pour l'élaboration d'un plan de financement adapté Préconisations écrites et transparentes Aide à la négociation des conditions financières et garanties Recherche de financement sur l'ensemble du territoire français Assurance emprunteur

 Etude des demandes de rachat de crédits émanant de différents flux d’apporteur, Analyse du risque en fonction des critères d’acceptation des partenaires financiers et mise en place d’un plan de refinancement adapté, Motivation des projets et négociation auprès des partenaires financiers, Etude des propositions et mise en place de l’offre la plus adaptée aux besoins client.

 Conseil patrimonial assistant, Courtage de crédit immobilier, Courtage en assurance,

 Gestion des contrats « Vie » Préparation de projet d’assurance Etude d’investissements immobiliers avec problématique patrimoniale Prospection commerciale et développement

 Prospection commerciale Gestion contrats/clients Gestion des sinistres Gestion administrative et comptabilité