A la sortie de mes études de droit, j'ai intégré l'équipe SML à Epron en tant que Collaboratrice Middle Office en Gestion de Patrimoine. Puis, j'ai évolué en tant que Conseillère en Gestion de patrimoine. Finalement, je me suis spécialisée dans l'aspect réglementaire de notre métier dont les normes et les nouveautés sont de plus en plus nombreuses et cruciales. J'affectionne particulièrement cet aspect de mon travail et je mets en œuvre mes capacités d'organisation et de rigueur. Les caractéristiques principales de mon métier ? Je réalise une veille réglementaire et j'élabore les documents réglementaires internes au cabinet. J'assure le suivi de la conformité des process et des dossiers clients (avant, pendant et après rendez-vous). J'ai pour objectif d'établir une relation de confiance en accompagnant et conseillant mes clients sur une approche globale, c’est-à-dire en tenant compte du patrimoine personnel et professionnel dans les domaines civil, économique, sociale, juridique, financier, immobilier ainsi que fiscal. Ma mission est de vous accompagner dans la définition de vos besoins et vos objectifs, afin de vous apporter un conseil adapté. J'accompagne mes clients sur les différentes étapes de la vie : la constitution de votre patrimoine, l'optimisation de la rentabilité de vos placements, de votre fiscalité, la préparation de votre retraite, la transmission de votre patrimoine ou encore la préservation de votre capital. Je dispose de deux expériences dans le secteur de la gestion de patrimoine, et plus particulièrement au sein de cabinets indépendants. Ainsi, je suis rapidement devenue défenderesse du conseil patrimonial indépendant. Au sein du cabinet, nous travaillons en architecture ouverte, c'est-à-dire vous apporter des préconisations parmi les meilleures du marché, sans avantage pécuniaire dans le choix des sélections de solutions. Pour avoir un entretien personnalisé, vous pouvez me contacter à l'adresse mail suivante : ap@smlcaen.fr ou au 02 31 93 06 06.