Mi occupo della gestione telefonica di un portafoglio di clienti premium con l'obiettivo di fornire consulenza finanziaria orientata ad uno sviluppo della raccolta indiretta utilizzando strumenti di Risparmio Gestito e di Risparmio Assicurato.Oltre che nello sviluppo, di grande rilevanza è anche la gestione dei portafogli dei clienti nel durante, monitorandoli efficacemente al fine di individuare eventuali modifiche e/o ribilanciamenti derivanti all'evoluzione dei loro bisogni e dal… Show more Mi occupo della gestione telefonica di un portafoglio di clienti premium con l'obiettivo di fornire consulenza finanziaria orientata ad uno sviluppo della raccolta indiretta utilizzando strumenti di Risparmio Gestito e di Risparmio Assicurato.Oltre che nello sviluppo, di grande rilevanza è anche la gestione dei portafogli dei clienti nel durante, monitorandoli efficacemente al fine di individuare eventuali modifiche e/o ribilanciamenti derivanti all'evoluzione dei loro bisogni e dal mutamento degli scenari di mercato.In questo contesto, di fondamentale importanza riveste la creazione di un importante rapporto di fiducia.L'attività viene integrata con costanti corsi di formazione ed aggiornamento attraverso i quali approfondisco la conoscenza dei mercati finanziari e che mi hanno consentito di conseguire la qualifica di Consulente Finanziario iscritto all'albo.Come attività sussidiaria mi occupo di predisporre e aggiornare report commerciali ad uso interno utilizzando Excel e l'applicativo SAS come strumento di estrazione dati. Show less

La divisione AVA Famiglie fa parte dei Canali Diretti. Mi sono occupato di offrire consulenza telefonica su chiamate inbound o attraverso campagne outbound al fine di illustrare la vasta gamma di soluzioni di rispamio/investimento che CheBanca! ha messo a disposizione dei propri clienti.

Accoglienza e prima consulenza all’inbound di filiale.Attività di migrazione dei clienti verso i canali remoti.Affiancamento e supporto alla vendita.Monitoraggio dell’attività mediante reportistica giornaliera e predisposizione di relazioni con cadenza mensile.

Attività legate alla contabilità dei clienti (Registrazione fatture, scritture di prima nota) Gestione della contabilità ordinaria e semplificata relativa al ciclo passivo.Predisposizione pratiche per la CCIAA. Elaborazione modelli UNICO e 730.Utilizzo del programma Magix di Apogeo (Zucchetti)

Gestione e ampliamento del portafoglio clienti.Sviluppo di proposte commerciali mediante utilizzo di un software gestionale dedicato.Sviluppo della dialettica tramite briefing giornalieri.

Trading intraday sulla borsa di New York e operazioni di chiusura delle principali borse europee.