Debt Advisory
Milano, Lombardia, Italia
Strategic Corporate Finance:Reperimento di risorse finanziarie nel mercato dei capitali privati, nazionali ed internazionali: Bond, Mini-Bond, Direct Lending & Unitranche, Junior Debt, Mezzanine Financing ed Obbligazioni Convertibili (cum warrant\call option), sottoscritti da fondi di Private Debt, banche d'investimento ed altri operatori. Green Finance Solutions: Sustainability Linked Loan, Green Bond & LoanAnalisi e redazione del business plan, cash flow analisys & sensitivity per operazioni di nuova finanza a supporto di progetti di espansione: acquisizioni, investimenti in capitale fisso o capitale circolante (Capex & Acquisition Facilities, Asset-Based Lending, RCF Senior e Super Senior) Reperimento di finanza ordinaria o strutturata con i team bancari di prodotto dedicati (Leveraged Finance, Capex Structured, Project Finance)Attività di riorganizzazione della PFN e rinegoziazione delle lineePresa in carico della negoziazione del Term Sheet, del Contratto di Finanziamento e di tutta la documentazione relativa al finanziamento stesso (LMA, Italian Law ecc.) supportando il cliente in tutta la fase di execution. -----------------------------------------------------------Strategic Corporate FinanceRefinancing existing debt or accessing new financial resources defining tailored capital structure:-Structured bank loan, alternative and structured finance: Senior and Junior Debt, Bond, Direct Lending & Unitranche, Mezzanine, HY, Convertible and Equity Linked Securities.-Term Sheet, Private Placement & Facility Agreement negotiation (LMA standard, national law, intercreditor agreement etc.)- Green Finance: Sustainability Linked Loan, Green Bond & LoanBusiness plan drawing up and assessing through cash flow analysis with guidance on: credit rating process and capital raising.Development & WC funding (capex facilities & acquisition structured financing, ABL, RCF)