Andréa Cortes Email & Phone Number

Jacou, Occitanie, France

• En poste au sein de la société Investo, filiale de Cerfrance Midi Méditerranée et du Groupe Sarro, ma mission est d'identifier et de répondre aux besoins des adhérents Cerfrance et de mes clients sur les enjeux.
• Optimisation fiscale via des dispositifs de réduction, crédit ou restitution d'impôt pour la fiscalité sur le revenu (IR)
• Mise en place de charges utiles (Épargne Salariale, PEROB, complémentaire santé...) au sein des entreprises pour réduire l'imposition à… Show more En poste au sein de la société Investo, filiale de Cerfrance Midi.
• Mise en place de charges utiles (Épargne Salariale, PEROB, complémentaire santé...) au sein des entreprises pour réduire l'imposition à l'IS et fidéliser les collaborateurs
• Accompagnement dans les transmissions et succession: audit de la situation, recherche de solutions adaptées sur le plan personnel et professionnel via si nécessaire la création de société (SCI, SARL de famille, GFA...).
• Placement: recherche de solution adaptée au profil, à l'horizon et aux appétences de l'interlocuteur puis mise en place via assurance vie, contrat de capitalisation, SCPI, emprunt obligataire, crownfunding, PER...

Narbonne, Languedoc-Roussillon, France

• Courtier en crédit, j'analyse toutes les demandes de financement(immobilier, professionnel, regroupement de crédit ou prêt consommation) pour connaitre leur faisabilité. J'accompagne mes clients en construisant le plan.
• Création et animation d’un portefeuille d’apporteurs via la prospection et la… Show more Courtier en crédit, j'analyse toutes les demandes de financement(immobilier, professionnel, regroupement de crédit ou prêt.
• Création et animation d’un portefeuille d’apporteurs via la prospection et la recommandation afin d'implanter physiquement une agence
• Démarchage des partenaires en banque et assurance
• Montage et présentation de demandes de financement
• Prise en charge et accompagnement des clients jusqu’au déblocage des fonds Show less

Région De Béziers, France

• Au sein de l'agence Crédit Foncier de Béziers, j'occupai le poste de Conseillère de clientèle, mes fonctions principales étaient:
• Réception de la clientèle directe
• Création de plan de financement
• Montage des dossiers de prêt
• Suivi des dossiers jusqu’au déblocage de fondsEn parallèle de ces fonctions, j'eus pour mission de créer un portefeuille d'apporteurs d'affaire. La mission consistai à prospecter des professionnels de la finance, du.
• Suivi des dossiers jusqu’au déblocage de fondsEn parallèle de ces fonctions, j'eus pour mission de créer un portefeuille d'apporteurs d'affaire. La mission consistai à prospecter des professionnels de la finance, du.

• Durant un an au sein de l'agence Crédit Agricole de Pézenas j'ai acquis les connaissances de base de la banque et de l'assurance. Grace à un poste d'accueil j'ai été en contact avec tous les segments de la clientèle.
• Accueil et renseignement des clients
• Vente des produits bancaires et assurance de base
• Assister les conseillers dans les tâches administratives et commerciales
• Assurer le lien entre le back office et la… Show more Durant un an au sein de l'agence Crédit Agricole de Pézenas j'ai acquis les connaissances de base de la banque et de l'assurance. Grace à un poste d'accueil j'ai.
• Assurer le lien entre le back office et la clientèleDans le cadre de mon alternance j'ai effectué un travail sur la Banque Privée et sa complémentarité avec le réseau traditionnel, pour cela j'ai assisté une.

Master En Management Parcours Banque Et Assurance, Business/Managerial Economics, Diplôme Avec Mention

Mémoire portant sur les Réseaux et Partenariats au sein du Crédit Foncier Recherches sur les enjeux des réseaux d’apporteurs d'affaires.

Licence Profesionnelle Banque Et Assurance, Finance, General, Licence Avec Mention

Année de formation en alternance à l'agence Crédit Agricole de Pézenas Formation validé avec un projet tutoré sur le rôle de la Banque.

Deug Administration Economique Et Sociale Parcours Misash, Management Science

DEUG Administration Economique et Sociale(AES) parcours Mathématiques Informatiques Statistiques Appliquées aux Sciences Humaines et.