- Prospecção Ativa:Realizar prospecção ativa de clientes, utilizando diversas estratégias para identificar e atrair novos leads.Desenvolver técnicas eficazes de abordagem para gerar interesse e iniciar o processo de vendas.- Gestão de Riscos:Gerenciar riscos associados à carteira de clientes, seguindo as normas e procedimentos estabelecidos pelo banco e órgãos reguladores.Garantir a conformidade com políticas internas e regulamentações do setor financeiro.- Acompanhamento do Mercado Financeiro:Manter-se atualizado sobre as mudanças no mercado financeiro, incluindo tendências, oportunidades e ameaças.Adaptar estratégias de vendas com base nas condições do mercado.- Aprimoramento de Informações Comerciais:Realizar aprimoramento contínuo das informações comerciais, buscando entender as necessidades e objetivos dos leads.Desenvolver conhecimento profundo sobre os produtos ou serviços oferecidos.- Atualização de CRM e Softwares de Sales Engagement:Registrar detalhadamente todas as interações e informações relevantes no CRM.Utilizar softwares de sales engagement para otimizar processos e melhorar a eficiência na gestão de leads.- Identificação de Oportunidades e Melhores Práticas:Identificar oportunidades de vendas, analisando as necessidades dos leads e alinhando soluções oferecidas.Construir e disseminar melhores práticas de investimentos para a equipe e clientes.- Criação de Agenda de Reuniões:Criar e gerenciar uma agenda de reuniões para apresentar produtos, discutir necessidades dos clientes e fechar negócios.Coordenar os esforços para maximizar o tempo e a eficiência nas interações com leads qualificados.

- Análise de Fundamentos:Avaliação detalhada dos indicadores de eficiência, rentabilidade, valoração, endividamento e crescimento de empresas.Utilização de informações financeiras para fundamentar decisões de investimento de médio e longo prazo.Acompanhamento de resultados trimestrais e anuais, balanços patrimoniais e demonstrações de fluxo de caixa.- Análise Técnica:Utilização de gráficos de preços e indicadores técnicos para identificar padrões e oportunidades de curto prazo (swing trading).Implementação de estratégias técnicas alinhadas com o perfil de investimento.- Definição de Riscos:Identificação e quantificação de riscos associados a cada operação.Estabelecimento de níveis de stop-loss e take-profit para gerenciamento de riscos.Utilização de ferramentas de análise de risco para determinar a exposição total da carteira.- Registro Detalhado:Manutenção de um registro detalhado de todas as operações, incluindo motivos para entrada e saída, análise de desempenho e resultados.Documentação rigorosa de estratégias empregadas e ajustes realizados ao longo do tempo. - Controle Emocional e Disciplina:Desenvolvimento e manutenção de disciplina rigorosa para seguir as estratégias definidas.Controle emocional para lidar com perdas e ganhos, mantendo uma abordagem objetiva e racional.- Acompanhamento de Eventos:Monitoramento constante de eventos econômicos, políticos e corporativos que possam impactar os ativos em carteira.Ajuste de estratégias com base em eventos significativos.- Aperfeiçoamento Contínuo:Comprometimento com a aprendizagem contínua, acompanhando as últimas tendências no mercado financeiro.Participação em cursos, seminários e leitura de literatura especializada para atualização constante do conhecimento.

- Recepção e Atendimento:Recepcionar visitantes que chegam para se encontrar com os gestores.Gerenciar o acesso à academia, garantindo a segurança e autorizações necessárias.- Serviços Administrativos:Elaborar relatórios gerenciais, consolidando informações relevantes para auxiliar nas tomadas de decisão.Coletar dados, compilar informações e preparar documentos conforme necessário.- Controle e Organização de Agenda:Gerenciar a agenda da gerência, agendando reuniões, compromissos e eventos.Coordenar horários e garantir que os gestores estejam cientes de suas programações.- Organização de Viagens:Planejar e organizar viagens de negócios para os gestores, incluindo reservas de voos, hotéis e transporte.Providenciar itinerários detalhados e garantir que todas as necessidades de viagem sejam atendidas.- Organização de Eventos:Auxiliar na organização de eventos corporativos, como conferências, seminários e encontros.Coordenar logística, reservas de espaço, catering e outros detalhes necessários para o sucesso do evento.- Comunicação Interna:Facilitar a comunicação entre os gestores e outros membros da equipe.Assegurar que as informações relevantes sejam transmitidas eficientemente dentro da organização.- Arquivamento e Documentação:Manter um sistema eficiente de arquivamento de documentos e informações.Garantir que os documentos estejam acessíveis quando necessário e que a confidencialidade seja mantida.- Suporte Administrativo Geral:Prestar suporte administrativo geral, conforme necessário, para garantir a eficiência operacional.Colaborar com outros membros da equipe para realizar tarefas administrativas diversas.- Atendimento Telefônico:Gerenciar chamadas telefônicas, filtrando e direcionando ligações para os gestores conforme apropriado.Fornecer informações básicas quando necessário e encaminhar chamadas urgentes.