Anne De Barbeyrac Email & Phone Number

Nos expertises :• Ingénierie patrimoniale : Expertise Juridique et Bilan Patrimonial• Solutions & support d’investissement : Assurance vie, Contrat de capitalisation, compte-titres, PEA, PEA-PME, Produits structurés, Gestion sous mandat / Gestion conseillée et Gestion collective• Services bancaire et de financement : Crédit Nanti, Garantie de Passif• Services aux chefs d’entreprises : Cession-Transmission d’entreprise, Marchés de capitauxSwiss Life Banque Privée accompagne ses clients particuliers ou professionnels en proposant différentes solutions d’investissements, au sein de différents supports (contrats d’assurance-vie, compte-titres, compte courant).

Région De Paris, France

Rattachement : Direction Marketing Stratégique et Transformation DigitaleChef de projet sur la refonte de la gamme Epargne ( gestion sous mandats, UC structurées, Vie génération)• Veille et préconisations pour refonte du contrat (un contrat multi réseaux, multi gestionnaire, évolutif et sur-mesure) : baisse du seuil, solutions de gestion financière innovantes.• Suivi et gestion du projet avec la Direction technique, Swiss Life Banque Privée, les Sociétés de gestion externes.• Tournée de lancement auprès des réseaux avant la mise sur le marché. Mise en place et suivi du plan d’action Marketing 2015-2016 pour les patrimoniaux• Analyse de la Micro segmentation des clients patrimoniaux : identification des profils et des leviers commerciaux (projet connaissance client) . Mise en place de KPI pour piloter le marché ( profil client et Business)• Définition d’un plan de conquête pour rajeunir la cible : relevé des attentes et des profils clients ( étude quali et quanti) - définition d'un plan avec intégration du modèle des Fintechs ( nouveaux points de contacts, nouveaux services, développement d'applications pour capter ces profils)• Définition de dispositifs en collaboration avec la Direction Commerciale autour des moments clés des patrimoniaux (cession d’entreprise, transmission, donation..).• Elaboration d’un bouquet de services pour animer les patrimoniaux au quotidien : plan de communication réalisé avec la Direction Digitale.• Mise en œuvre d’opérations Marketing de Cross-selling (Vie- Dommage) et d’Up-selling.

Le CONSERVATEUR (Mutuelle d’assurance) :Assureur Vie- spécialiste de la gestion long terme avec la Tontine 825 M d’€ de CA en 2010Responsable Marketing Stratégique et CommunicationRattachement : Direction de la Stratégie Groupe - Management d’une équipe Gestion de projet : refonte ou création de produits :• Organiser et piloter le Comité Stratégique afin de faire émerger les besoins terrains : Direction Générale + Directions Commerciales;•Veille concurrentielle (base Observer, cibles, positionnement sur la marché) ;• Elaborer un cahier des charges avec la Direction Technique et de la Stratégie ;• Recommandations et supervision du projet avec les Directions Juridiques et Technique (retroplanning, compte rendus, mise en place de comités) ; • Mise en œuvre du plan Marketing : Mix ProduitLes produits lancés : ⇒en prévoyance (2009) : refonte de la garantie emprunteur (mise en place d’une tarification sur le capital restant dû et simplification des formalités médicales), repositionnement de l’assurance décès avec la création de Sérénité Protection familiale (Capital décès / PTIA – Rente éducation).⇒En assurance vie / retraite : ouverture des multisupports à la multigestion ( Conservateur Helios Sélection), lancement d’une UC à capital garanti au terme.Communication•Communication externe : gestion des relations presse, refonte et suivi du site internet et création de l’intranet.•Communication interne : événementiel.

Du En Gestion De Patrimoine, Droit Civil (Régimes Mat, Donation, Transmission, Démembrement), Fiscalité, Marchés Financiers

Graduate, Marketing

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