Conseiller en gestion de patrimoine pour le Saturnin Gestion. Le cabinet étant pluridisciplinaire dans la gestion de patrimoine, un large éventail de services sont proposés.Bilan Patrimonial Complet : Réalisation d’analyses approfondies pour évaluer la situation financière, fiscale et patrimoniale des clients.Stratégie de Retraite et Prévoyance : Conception de plans personnalisés pour assurer la sécurité financière à long terme.Optimisation Fiscale : Développement de stratégies pour réduire efficacement la charge fiscale.Transmission et Succession : Conseil sur l’organisation et l’optimisation de la transmission du patrimoine.Stratégies de Placements Immobiliers : Accompagnement dans les investissements et la gestion de biens immobiliers.Gestion des Liquidités et Planification Financière : Élaboration de stratégies pour gérer les liquidités et planifier les dépenses futures.Accompagnement des Chefs d'Entreprise : Conseils pour la structuration et la diversification du patrimoine professionnel.Suivi et Révision Périodique : Suivi régulier des stratégies et ajustements en fonction de l’évolution des besoins et du marché.

Conseiller en gestion de patrimoine pour L'Offis. Cabinet toulousain dont j'avais la gestion d'un portefeuille client. Voici les différentes missions menées :Front Office : Gestion d’un portefeuille client, avec suivi régulier et organisation de rendez-vous pour garantir une relation client optimale.Middle Office : Préparation d’audits et de bilans patrimoniaux, assurant une évaluation précise et complète des besoins des clients.Back Office : Réalisation des opérations administratives nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des processus internes.

Stage de fin d'études dans le cabinet Patrimonia Group et plus précisément Patrimoine Conseil. Cette expérience m'a permis de mettre en pratique mes compétences acquises lors de mes formations.Prise en charge des rendez-vous clients : Organisation et participation aux rencontres pour assurer un suivi personnalisé.Gestion des opérations financières : Exécution d'arbitrages, versements et rachats pour optimiser les portefeuilles.Élaboration de bilans patrimoniaux : Réalisation d'analyses détaillées pour évaluer la situation financière des clients.