En tant que Financial Advisor, je suis dédiée à aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers à long terme, en élaborant des stratégies d’investissement sur mesure et en assurant une gestion optimale de leur patrimoine. Mon approche est centrée sur une analyse approfondie des besoins spécifiques de chaque client, en tenant compte de leurs objectifs et de leur tolérance au risque.En parallèle, mon rôle de Sales Officer me permet de jouer un rôle clé dans le développement commercial de l'entreprise. Je me concentre sur l'identification de nouvelles opportunités et la mise en place de partenariats stratégiques, tout en proposant des solutions d’investissement adaptées telles que des fonds communs de placement, des stratégies d’épargne retraite et des solutions diversifiées pour maximiser la rentabilité.

- Participation au développement commercial des Fonds communs de placement- Prospection afin d’identifier de nouvelles opportunités d'affaires et partenariat- Détecter les besoins des clients et leurs proposer des solutions de financement et d'investissement - Travailler sur des outils de simulations pour optimiser le travail sur le terrain

- Participation au développement commercial des Fonds communs de placement- Prospection afin d’identifier de nouvelles opportunités d'affaires et partenariat- Détecter les besoins des clients et leurs proposer des solutions de financement et d'investissement - Travailler sur des outils de simulations pour optimiser le travail sur le terrain

- Etude des demandes de financement dans le respect des obligations légales et intérêts de l'entreprise- Evaluer le risque en se fondant sur des critères financiers, économiques, juridiques et fiscaux- Participer au montage du dossier et des garanties proposées- Suivi des différents dossiers de financement

- Rapprochements bancaires et du suivi de placements de trésorerie- Saisie des différentes opérations comptables quotidiennes- Contrôle, justification et rectification des comptes Fournisseurs- Gestion des factures des fournisseurs/prestataires et bulletins de paie- Transmission des pièces comptables à l’expert-comptable et rédaction du reporting mensuel

- L'accueil physique et téléphonique des clients de l'agence- Réalisation des opérations de banque au quotidien- La promotion de la banque à distance et des automates bancaires- Traiter la conformité des dossiers clients- Assister les conseillers clientèles- Conseiller en proposant les produits et services bancaires adaptés aux besoins des clients