Le cabinet crée en 1989 est spécialisé en gestion de patrimoine et assurance de personnes. Avec les années et l’expérience ses conseillers sont en mesure d'offrir, aux particuliers et aux professionnels, une expertise approfondie dans les domaines suivants : épargne, retraite, placement, assurance vie, santé, prévoyance, optimisation fiscale et patrimoniale.Gestion et développement d'un portefeuille client : - Prospection, prise et suivi de rendez-vous - Découverte client et définition des objectifs - Recommandations et proposition de solutions adaptées- Souscription de produits financiers et assurantiels

Urbat Promoteur Constructeur depuis 1975, spécialisé dans le logement, fortement implanté dans les grandes agglomérations du Sud de la France, 32 programmes en cours de commercialisation représentant une offre de 1500 logements, vend majoritairement ses programmes à partir de BV sur site à une clientèle de proximité notamment en s'appuyant sur un réseau de prescripteurs locaux.Accompagnement des prospects dans leur projet d’acquisition en VEFA :- Traitement des contacts fournis par l'entreprise par le biais d'un CRM- Promotion des programmes immobiliers dans la zone de chalandise- Développement et animation d’un réseau de partenaires- Mise en place de plans d'action pour augmenter le portefeuille prospect- Evaluation du budget potentiel, proposition de solutions adaptées et accompagnement dans le financement

Optimiser sa fiscalité, préparer sa retraite, développer son patrimoine ou encore protéger sa famille, sont autant de services que propose la financière du Patrimoine.A travers une analyse rigoureuse et personnalisée, l'entreprise est à même de proposer à ses clients les meilleurs placements en fonction de leur situation et de leurs objectifs.Gestion d’un portefeuille de particuliers d’environ soixante clients :- Bilan patrimonial - Recommandations de stratégie patrimoniale - Sélection et proposition de placements adaptés - Courtage en financement immobilier- Sélection et suivi de contrats d'assurance vie- Rédaction des déclaration fiscales- Gestion de biens immobiliers - Accompagnement divers (notaires, banques, promoteurs...)- Rachat de crédits