Expertise sociale et patrimoniale- Protection des chefs d'entreprises et des indépendants- Préparation à la retraite et à la transmission- Optimisation de la rémunération et solutions fiscales- Propositions de solutions assurance: prévoyance, complémentaire santé, assurance de prêt, épargne, retraite- Couverture des salariés: prévoyance et santé obligatoires, dispositif d'abondements, mise en place de participation/intéressement, retraite des cadres de l'entreprise- Audit patrimonial et social- Accompagnement des femmes entrepreneures

Expertise sociale et patrimoniale- Protection des chefs d'entreprises et des indépendants- Préparation à la retraite et à la transmission- Optimisation de la rémunération et solutions fiscales- Propositions de solutions assurance: prévoyance, complémentaire santé, assurance de prêt, épargne, retraite- Couverture des salariés: prévoyance et santé obligatoires, dispositif d'abondements, mise en place de participation/intéressement, retraite des cadres de l'entreprise- Audit patrimonial et social

Accompagnement des Professions Libérales sur l'hyper centre de Bordeaux & Talence- Gestion et développement d'un portefeuille clients haut de gamme, majoritairement sur des professions réglementées (Médicales et Juridiques)- Réalisation de projets de financementAccompagnement des professionnels dans le cadre de leur installation en libérale et leur développementExperte en techniques de financement habitatCompétences en analyse financière- Gestion de la partie privée et professionnelle du portefeuille - Travail en synergie - Formation des étudiants et accompagnement des nouveaux collaborateurs- Pro active sur le développement du marché des Professions Libérales

Accompagnement de clients Artisans, Commerçants, chefs d’entreprise et Professions Libérales sur l'hypercentre de BordeauxGestion et développement d'un portefeuille clients:- Réalisation de projets de financementAccompagnement des créateurs / repreneursPrêts à la consommation, financements habitat et financements professionnels- Maitrise des entretiens épargne et protection du patrimoineDiversification, optimisation des placements, préparation à la transmission de patrimoine, compétences fiscales- Propositions de produits d'assuranceIARD, Prévoyance, Bilans d’assuranceUtilisation des synergies entre les métiers Recherche d'expertise, autoformation, transmission de connaissancesUtilisation de la recommandation, pro activité et intensité relationnelle

Accompagnement et développement d'un portefeuille de clients sur Mérignac et alentours- Gestion et développement d'un portefeuille clientsPortefeuille de 1000 clients actifs, intermédiaires, à potentiel haut de gamme et haut de gamme,Utilisation de la recommandation, pro activité et intensité relationnelle,- Réalisation de projets de financementPrêts à la consommation et financements habitat.- Maitrise des entretiens épargne et protection du patrimoineDiversification, optimisation des placements, préparation à la transmission de patrimoine, compétences fiscales.- Souscription de produits d'assuranceIARD, Prévoyance, Bilans d’assurance- Utilisation des synergies entre les métiers Recherche d'expertise, auto formation, transmission de connaissances.

3 ans de formation en parallèle d'une gestion de portefeuille sur les agences de Margaux, Saint Jean d'Illac & Martignas sur Jalles, Bordeaux Saint Augustin.2 ans sur l'agence de Bordeaux Saint Augustin, clientèle à dominance médicale- Accueil et orientation physique et téléphonique de la clientèle- Réalisation de projets de financement- Gestion du risque- Maitrise des entretiens épargne- Souscription de produits d'assurance- Gestion et développement d'un portefeuille clients- Utilisation des synergies entre les métiers

- Accueil de la clientèle- Service et prise de commandes

- Vente d'articles- Merchandising du point de vente- Gestion de la caisse