En juin 2017 j'ai décidé de créer mon propre cabinet de courtage en prêts et assurances pour particulier et professionnel.Initialement crée sous le nom Courtage.immo, nos activités se concentraient sur la sphère immobilière au travers du financement et de l’assurance.Au fil des années et pour répondre à la demande de nos clients et de nos partenaires nos activités ce sont élargies :Financement : immobilier, professionnel, personnel, regroupement de crédits…Patrimoine :… Show more En juin 2017 j'ai décidé de créer mon propre cabinet de courtage en prêts et assurances pour particulier et professionnel.Initialement crée sous le nom Courtage.immo, nos activités se concentraient sur la sphère immobilière au travers du financement et de l’assurance.Au fil des années et pour répondre à la demande de nos clients et de nos partenaires nos activités ce sont élargies :Financement : immobilier, professionnel, personnel, regroupement de crédits…Patrimoine : épargne, bilan budgétaire, bilan patrimonial, fiscalité, succession…Assurance : biens, personnes, vie, professionnels…En 2024 il était essentiel de rebaptiser l’entreprise pour être plus représentative de nos valeurs et de notre expertise.Ainsi est né Holis Courtage! Holis pour notre approche holistique : analyser l’ensemble de la situation financière d’un client ou d’une entreprise (objectifs, patrimoine, revenus, dettes, fiscalité, etc.) pour proposer des solutions globales et cohérentes. Elle vise à optimiser le bien-être financier à long terme, plutôt que de se concentrer uniquement sur des aspects isolés comme les investissements ou l’épargne. Show less

Défendre, représenter et promouvoir la profession d’IOBSP (Intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement - « Courtage en Prêt)

Grand challenge pour moi, j'ai choisi de quitter mon poste de cadre pour me lancer en tant que mandataire indépendant.La première année sur la seule activité de courtage en assurances (IARD, personne et vie pour le particulier et le professionnel) et l'approche du métier du courtage en prêts qui m'attirait très fortement.Après certification début 2015 j'ai pu exercer la double activité de courtier en prêts et courtier en assurances.

Entreprise de courtage en assurances spécialisée dans l'assurance à la personne sur le marché du particulier (santé, décès, obsèques, animaux...)J'ai eu la chance d'être le premier salarié de cette entreprise à sa création, j'ai commencé comme conseiller commercial et ai pu rapidement évoluer jusqu'à devenir responsable commercial régional pour les régions Centre et Pays de la Loire.Il y a eu 2 grandes composantes dans cet emploi :- Commercial : prospection (téléphone… Show more Entreprise de courtage en assurances spécialisée dans l'assurance à la personne sur le marché du particulier (santé, décès, obsèques, animaux...)J'ai eu la chance d'être le premier salarié de cette entreprise à sa création, j'ai commencé comme conseiller commercial et ai pu rapidement évoluer jusqu'à devenir responsable commercial régional pour les régions Centre et Pays de la Loire.Il y a eu 2 grandes composantes dans cet emploi :- Commercial : prospection (téléphone, porte à porte et partenariat), vente, gestion.En moyenne une acquisition de 250 nouveaux clients/an pour mon seul portefeuille.- Management : recrutement, formation, animation.Recrutement et formation d'une trentaine de Conseillers et la monter en compétence de 2 d'entre eux jusqu'à les conduire au même poste que moi (Responsable Commercial Régional) afin qu'ils développent leurs propres équipes et augmentent notre maillage national. Show less

Dans le cadre de mon BTS j'ai souhaité réaliser ma partie en entreprise au sein d'un cabinet d'assurances multi-marché, la chance m'a été donné par une jeune agence Axa..Le challenge était exaltant s'agissant d'une agence en création sans portefeuille pré-existant.Lors de cette expérience j'ai pu appréhender les différents marché d'assurances : particulier, professionnel, entreprise dans les différents métiers : IARD (auto, moto, habitation, aviation privée...), personne (santé,… Show more Dans le cadre de mon BTS j'ai souhaité réaliser ma partie en entreprise au sein d'un cabinet d'assurances multi-marché, la chance m'a été donné par une jeune agence Axa..Le challenge était exaltant s'agissant d'une agence en création sans portefeuille pré-existant.Lors de cette expérience j'ai pu appréhender les différents marché d'assurances : particulier, professionnel, entreprise dans les différents métiers : IARD (auto, moto, habitation, aviation privée...), personne (santé, prévoyance...) et vie (assurance vie...) mais également les métiers de la banque en ligne (comptes, moyens de paiements, épargnes, financements)J'ai mené 3 grands projets à l'occasion de ce stage étalé su près de 2 ans :- Acquisition de nouveaux clients par le biais de la prospection (téléphone et terrain)- Mise en place de partenariat de prescription avec des concessionnaires auto et moto- Solutions de popularisation des solution de banque en ligne Axa Banque Show less