Verantwoordelijk voor het opstellen, uitbrengen en opvolgen van beleggingsadvies omtrent alle mogelijke beleggingsinstrumenten aan adviesrelaties. De adviezen sluiten aan bij het individuele risicoprofiel van de cliënt, de informatievoorziening vanuit de bank en mijn persoonlijke professionele afweging. Hierbij is "cliëntbelang centraal" te allen tijde het leidende principe, met als doel volledige en reproduceerbare beleggingsadviezen, een goede en lange termijn relatie met mijn cliënten en optimaal rendement! Met duurzaam en impact beleggen heb ik veel affiniteit en neem hierin als ambassadeur binnen Van Lanschot een voortrekkersrol.

Verantwoordelijk voor het adviseren van cliënten met een belegbaar vermogen vanaf € 250.000 over effectendiensten en -producten op basis van cliëntbehoeften, voor zowel vermogensbeheer als beleggingsadvies.

Verantwoordelijk voor het implementeren van het beleggingsbeleid op de portefeuilles van vermogensbeheerrelaties en institutionele instellingen. Bestaande uit:> Portefeuille management voor Van Lanschot vermogensbeheerrelaties, Van Lanschot Private Office (Verenigingen, Stichtingen & Kerkelijke Instellingen, high net worth individuals) en Kempen Fiduciair Management;> Portefeuilleanalyse en constructie;> Coördinatie met accountmanagers, fondsmanagers en brokers.

Verantwoordelijk voor het formuleren van het beleggingsbeleid, alsmede het implementeren van het beleggingsbeleid op de portefeuilles van vermogensbeheerrelaties. Bestaande uit:> Ontwikkelingen op de financiële markten analyseren en toepassen op het beleggingsbeleid;> Direct contact met fondsmanagers betreffende marktverwachtingen, fonds mutaties, aan- en verkoopcoördinatie;> Uitvoeren van modeltransacties in portefeuilles;> Initiëren en onderhouden van contacten met cliënten en prospects in het segment Verenigingen, Stichtingen & Kerkelijke Instellingen;> Verantwoordelijk voor het samenstellen en beheren van maatwerk portefeuilles van € 3.000.000,- tot € 25.000.000,- (30 - 35 cliënten).

Verzorgen van administratieve en direct ondersteunende werkzaamheden bij het uitvoeren van het beleggingsbeleid op de portefeuilles van vermogensbeheerrelaties.

> Verhandelen van aandelen, obligaties, edelmetalen en beleggingsfondsen voor retail cliënten;> Verzorgen van inschrijving op primaire emissies (IPO’s);> Mede verantwoordelijk voor volledige automatisering orderflow beleggingsfondsen naar transferagents en administratieve verwerking naar het banksysteem.