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Benjamin Moalic is listed as Consultant en Gestion et Développement du Patrimoine - Mettre votre épargne et votre patrimoine au service de vos projets at Inovéa, a with 321 employees, based in Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France. AeroLeads shows a matched LinkedIn profile for Benjamin Moalic.
Benjamin Moalic previously worked as Conseiller en Gestion et Développement du Patrimoine at Inovéa and Conseiller clientèle privée at Banque Courtois. Benjamin Moalic holds Chambre Nationale Des Conseils Experts Financiers - Cncef from Cncef.
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Mon parcours 📚: Diplômé d'un MBA en Gestion de Patrimoine au sein de l'ESG de Bordeaux, et après une expérience de près de 3 ans dans la Banque-Assurance j'ai le plaisir de pouvoir vous accompagner de manière indépendante au sein de mon cabinetMon métier 💼 : Consultant Patrimonial Indépendant, professionnel en pédagogie financière et de la gestion du budget familial. Mon rôle 📝 : Permettre aux particuliers de bénéficier d'un Programme Patrimoniale complet basé sur la pédagogie financière. Être à l’écoute des besoins spécifiques de mes clients et prospects, les conseiller et les accompagner dans l'accomplissement de leurs projets patrimoniaux.
Listed skills include Finance, Gestion De Patrimoine, Assurance, and Banque.
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Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France
Le programme patrimonial FILIANSE vous aide à y voir clair sur vos objectifs personnels et professionnels, à travers une approche globale de la gestion de votre budget, de vos finances, et de votre fiscalitéLa démarche a pour objectif de vous donner les moyens de prendre les bonnes décisions concernant votre épargne et votre patrimoine.
Saint Gaudens
- Collaboration secondée avec les conseillers des clients premiums et patrimoniaux- Rendez vous clients / prospects et souscriptions de contrats bancaires et d'assurances- Réalisation et participation au montage de prêts immobiliers / à la consommation- Diverses actions commerciales et phoning (prise de RDV et ventes à distance)
Saint André De Cubzac
-Participation aux rendez vous particuliers, professionnels et patrimoniaux-Chargé d'accueil et conseil bancaire auprès de la clientèle-Mise en place d'actions commerciales et prospections clientèles (Phoning) sur l'Assurance vie
Blaye
-Chargé d'accueil physique et téléphonique-Conseil clientèle en assurances-Gestion de sinistres (auto, mrh, pro)-Actions commerciales (phoning, publipostage) sur la prévoyance et santé-Visites de risques
Saint André De Cubzac
-Chargé d'accueil physique et téléphonique-Conseil clientèle en assurance -Démarchage clientèle avec actions commerciales (phoning, publipostage) sur l'Assurance vie, contrat auto-Visites de risques -Entretiens secondés (souscription de contrats d'assurances)
Other employees you can reach at inovea-group.com. View company contacts for 321 employees →
Mike Adrassé
Colleague at InovéaLe Lamentin, Fort-De-France, Martinique
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MG
Mickael Garrione
Colleague at InovéaGreater Montpellier Metropolitan Area, France
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VH
Vincent Humbert
Colleague at InovéaPontarlier, Bourgogne-Franche-Comté, France
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LA
Lamine Amrouche
Colleague at InovéaGennevilliers, Île-De-France, France
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CD
Claire Dufau
Colleague at InovéaGreater Paris Metropolitan Region, France
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VA
Vanessa Angely
Colleague at InovéaMartinique
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AK
Alix Klawezynski
Colleague at InovéaLézignan-Corbières, Occitanie, France
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BP
Baptiste Patin
Colleague at InovéaPoitiers, Nouvelle-Aquitaine, France
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AL
Anne-Marie Lecellier Lepecq
Colleague at InovéaFolligny, Normandy, France
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IC
Isabelle Cattoen
Colleague at InovéaAnnecy-Le-Vieux, Auvergne-Rhône-Alpes, France
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Benjamin Moalic works for Inovéa.
Benjamin Moalic is listed as Consultant en Gestion et Développement du Patrimoine - Mettre votre épargne et votre patrimoine au service de vos projets at Inovéa.
Benjamin Moalic is based in Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France while working with Inovéa.
Benjamin Moalic has worked for Inovéa, Banque Courtois, Cic, Aviva, and Gan Assurances.
Benjamin Moalic's colleagues at Inovéa include Mike Adrassé, Mickael Garrione, Vincent Humbert, Lamine Amrouche, and Claire Dufau.
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Benjamin Moalic holds Chambre Nationale Des Conseils Experts Financiers - Cncef from Cncef.
Benjamin Moalic is listed with skills including Finance, Gestion De Patrimoine, Assurance, and Banque.
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