Benjamin Resse Email & Phone Number

Toulouse, FR

France

Notre mission: aider chacun à mieux gérer son argent pour réaliser ses projets de vie. Comment ? En les aidant à optimiser leurs impôts, leurs investissements et leurs cryptos. Nous proposons une expérience Simple-Smart-Transparente:- Simple: pas de jargon, ça va vite, 0 papier- Smart: parce qu'on combine la techno avec l'intelligence humaine.

Toulouse Et Périphérie

Mon objectif est de vous permettre de reprendre en main la gestion de votre patrimoine.Que ce soit pour optimiser votre fiscalité, construire un patrimoine efficacement ou optimiser l'existant, ou encore préparer sa transmission, je serai le partenaire qui vous permettra de faire fructifier votre épargne en alliant la recherche de rendement et la.

Région De Paris, France

- Elaboration des cartographies et du plan de contrôle- Réalisation des contrôles de deuxième niveau (contrôle permanent)- Rédaction et mise à jour des procédures et politiques- Élaboration des fiches de contrôle- Mise à jour du programme d’activité- Relation avec l’AMF (modifications de la société de gestion, FRA/RAC, extension agrément...)

Région De Paris, France

- Elaboration des cartographies et du plan de contrôle- Réalisation des contrôles de premier et deuxième niveau- Rédaction et mise à jour des procédures et politiques- Mise à jour d’un dossier d’extension d’agrément et du programme d’activité- Relation avec l’AMF concernant les modifications de la société de gestion

Région De Paris, France

- vente de l'offre de gestion sous mandat sur assurance vie, compte titres et PEA- traitement des demandes clients concernant la fiscalité, le risque, le fonctionnement de l'offre- back-office- redaction de procédures, d'articles FAQ et d'articles pour le Blog- recrutement et formation des nouveaux arrivants

Région De Paris, France

- transformation par téléphone ou en agence des prospects en s'appuyant sur la gamme des produits d’épargne et de défiscalisation, et un programme d'animation en agence- assurer le service et la relation au quotidien avec les clients (Gestion, suivi et fidélisation)- détecter les besoins des prospects/clients et conseiller des offres complémentaires (SCPI.

Région De Paris, France

Au sein du leader du crédit entre particuliers en Europe Continentale:- Vente de 5 Fonds Commun de Titrisation auprès d'une clientèle d'investisseurs professionnels composée de personnes morales et physiques- Prospection, développement et gestion d'un portefeuille de 1200 investisseurs- Participation à l'animation d'un réseau d'apporteurs d'affaires (CGP).

Région De Paris, France

- Gestion d’un portefeuille de 480 clients particuliers- Vente de produits financiers, entretien de découverte client et rebond commerciaux- Développement du portefeuille grâce à la recommandation, fidélisation- Prospection téléphonique et participation à des campagnes commerciales- Gestion des risques du portefeuille clients

La Defense

- Conseil et vente de produits financiers (compte titres, PEA, Assurance Vie, SICAV, FCP, produits dérivés…)- Traitement des demandes (passage d’ordres, virements bancaires, conseil sur les opérations sur titres, conseil sur la fiscalité, réalisation d’arbitrages…)- Prospection téléphonique et participation à des campagnes commerciales d’appels sortants.

Rueil-Malmaison

- Vente de produits financiers auprès d’une clientèle de particuliers (crédits à la consommation, rachat de crédits, assurances, réserve d’argent et carte de crédit)- Montage des demandes de crédits et rachat de crédits- Étude des demandes de financement en vue de leur acceptation- Optimisation de la demande du client en proposant des solutions de.