Après 18 années passées en Banque Privée (Banquier Privé, Conseiller en Gestion de Patrimoine & Directeur d’Agence Fondé de Pouvoirs), j’ai fait le choix de rejoindre un acteur référent en assurance et gestion de patrimoine, avec un positionnement reconnu d’assureur gestion privée.L’approche est globale en assurance vie, banque privée, gestion financière, retraite, ainsi qu’en santé, prévoyance auprès des particuliers, des professionnels comme des entreprises :Protection du Dirigeant, de l’Indépendant, du Particulier :Couverture Prévoyance & Santé du Dirigeant, de l’Indépendant, du Particulier, Santé Madelin, Garantie associé, Assurance Emprunteur, PERP, Retraite Madelin, Article 82, Article 83, PER Individuel, PER Entreprise PER Obligatoire.Protection de l’Entreprise, Valoriser et Gérer son Patrimoine Privé :Gestion de trésorerie d’Entreprise, Gestion sous Mandat Compte Titres Ordinaire, Gestion Discrétionnaire, Conseil en Investissement, Contrat de Capitalisation (Particuliers & Personne Morales), Gestion Libre (575 fonds en architecture ouverte), SCPI, Fonds Structurés, Gestion Pilotée en OPC et Titres Vifs, OPCI, Contrat d’Assurance Vie, Contrat Vie Génération, PEA & PEA PME, Crédit Nanti. Assurer la pérennité de l’Entreprise :Garantie Homme Clé, Garanties de Passifs, Céder ou Transmettre l’Entreprise : les Experts de Swiss Life Banque Privée, vous accompagnent en amont, préparent l’après-transmission, évaluent le prix de vente, négocient avec les repreneurs potentiels et recherchent, même, des acquéreurs.Protection sociale des salariés :Couverture Prévoyance & Santé Collective, Produit sur Mesure GME, Epargne Salariale, Indemnités de Fin de Carrière, Indemnités de Licenciement.A votre disposition pour un conseil personnalisé, fondé sur la proximité et la confiance mutuelle.Benoît GilbertAgent GénéralSwiss Life Assurance & Patrimoine, Banque Privéehttp://gilbert-benoit.swisslife-direct.fr/benoit.gilbert.ag@swisslife.fr0677135199

La Place des Experts c’est l’histoire d’une rencontre, d’un partenariat puis d’une ambition commune.Notre mission : proposer en un lieu unique l’ensemble des solutions qui permettront aux dirigeants de progresser et de faire évoluer leur entreprise.La Place des Experts est le regroupement de professionnels spécialisés dans l’accompagnement des entreprises et de leurs dirigeants installé à Gisors, au cœur du Vexin Normand.

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Agence Levallois - Perret 92300Seconder le Directeur dans la bonne tenue et le pilotage de l'agence constituée de clients patrimoniaux, encadrement d'une équipe de 6 collaborateurs en contribuant à l'accroissement des compétences de chacun, construire et organiser les plans d'actions, suivre et piloter les objectifs commerciaux, assurer les reportings auprès de la Direction, Gestion d'un fonds de commerce individuel de 550 clients patrimoniaux.

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Développement et fidélisation d'un portefeuille de 550 clients exigeants et haut de gamme (patrimoniaux) via la prospection, la recommandation et les événements clients, conseiller les clients en fonction de la stratégie patrimoniale (objectifs, profils de risque, fiscalité), augmenter le taux d'équipement des clients, s'assurer de leurs satisfactions.

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