Pendant mon stage au sein de Prometheus Wealth Management, j'ai pu améliorer mes connaissances des produits financiers destinés à une clientèle aisée. Mes missions consistaient à - Épauler les gestionnaires par la création de codes VBA facilitant certaines tâches répétitives ; - Conduire des contrôles de conformité ;- Rechercher et étudier des fonds sur l'outil Bloomberg ;- Participer aux comités d'investissement synthétisant la macro-économie durant la crise sanitaire.

Pendant mon stage chez J&G conseil, j'ai pu découvrir tous les aspects du métier de gestionnaire de patrimoine indépendant. En commençant bien, évidemment par le plus difficile qu'est la prospection afin de se créer un portefeuille clients. La découverte des besoins effectuée en rendez-vous doit par la suite être analysée afin de définir ce pourquoi le client nous missionne. La phase d'analyse s'axe sur un comparatif des meilleures solutions disponibles selon un cahier des charges défini en… Show more Pendant mon stage chez J&G conseil, j'ai pu découvrir tous les aspects du métier de gestionnaire de patrimoine indépendant. En commençant bien, évidemment par le plus difficile qu'est la prospection afin de se créer un portefeuille clients. La découverte des besoins effectuée en rendez-vous doit par la suite être analysée afin de définir ce pourquoi le client nous missionne. La phase d'analyse s'axe sur un comparatif des meilleures solutions disponibles selon un cahier des charges défini en rendez-vous. Show less

J'ai eu pour mission de traiter et analyser les fichiers clients de Roederer Patrimoine afin de cibler leurs attentes. Je devais également passer informatiquement la souscription des nouveaux clients en collaboration avec les conseillers patrimoniaux. J'ai eu la chance d'assister aux rendez-vous clientèle et de service afin de mieux me représenter la fonction.

Ma mission de deux mois consistait à accueillir, orienter et aider les clients. Je devais également comptabiliser les dépôts des guichets automatiques de billets. Ce stage m'a conforter dans l'idée que j'avais du domaine bancaire et des relations entre les conseillers et les clients.