Bernardo Muzzi Camargos Cfp®‏ Email & Phone Number

State Of São Paulo, Brazil

São Paulo, São Paulo, Brasil

- Responsável pela Governança e Inovação em distribuição de produtos de investimentos

São Paulo, Brasil

- Estruturação e posicionamento de Produtos de Investimentos;- Implementação de metodologias ágeis (Kanban, Scrum, etc.) com foco em OKRs e entregas de valor;- Consultoria em revisões de processos e controles internos, aprimorando fluxos com governança eformalizações de procedimentos;- Assessoria e planejamento financeiro para clientes Wealth Management;

São Paulo, São Paulo

- Estruturação de produtos coletivos e exclusivos (Fundos e Carteiras Administradas) para ossegmentos Corporate, Middle, Institucionais e Varejo – Aproximadamente 500 fundos e carteirastotalizando R$ 200 bilhões;- Criação da família de fundos estruturados com capital protegido (família 3I ITAÚ IDEIAS DEINVESTIMENTO) gerando aproximadamente R$2,5 milhões em receita e AUM de R$150 milhões;- Antever cenários de crise, e, tomar medidas necessárias para otimizar o risco e retorno nosmandatos dos clientes através de controles de liquidez, revisão de rating de credito e fechamento decaptações quando necessário;- Criação de manuais de procedimentos trazendo mais governança e reduzindo erros deestruturação em 95% dos casos;- Gestão e planejamento das atividades, backlogs, e entregas da Squad de Produtos, possibilitandoentrega de 98% das demandas dentro do prazo reduzindo à 1% os erros;- Liderar projetos de inovação, assegurando uma entrega ágil, lean, com MVP para os clientes, atravésde automação de processos manuais e centralização das demandas via sharepoint microsoftpossibilitando controle de 100% das entregas;

São Paulo, Brazil

- Responsável pelas apresentações do modelo de negócio e upload das informações no dataroom bem como definir estratégias para a migração das posições dos clientes;- AUM de R$38 bilhões e 90 mil clientes migrados sem erro e sem impacto na experiência do cliente;

Houston, Texas, United States

Representar a área de Investimentos do Brasil em projeto Global do Citibank;Identificar GAPs e endereçar a solução para as equipes de TI, localizadas na Ásia, EUROPA e USAresultando na implantação do módulo Client 360 para toda a área comercial.

São Paulo, Brazil

- Liderar a equipe de produtos, garantindo a implantação da arquitetura aberta de fundos deinvestimento nos canais de venda (Internet, agências, Citiphone e mobile);- Identificar oportunidades e desenvolver a criação de novos produtos de investimento, como afamília Citifirst Capital Protegido aumentando a receita da área em R$25 milhões e Patrimônio deR$3 bilhões ao longo de 5 anos;- Condução de Due Diligence em Assets Management, Seguradoras e Bancos, avaliando controlesinternos, risk management, filosofia de investimento, processo de análise de crédito, e tomada dedecisão trazendo mais de 10 gestores independentes para a grade de produtos;- Negociação de contratos e taxas de gestão, administração e distribuição para os produtos;- Definição de Asset Allocation por perfis de clientes (suitability), sendo pioneiro no mercado localdesde 2005 possibilitando monitorar a adequação das alocações dos clientes com seus respectivos perfis;- Posicionamento dos produtos através do acompanhamento da performance e composição dascarteiras levando em consideração o V@R, duration, rating e taxas de administração;- Especificar e implantar sistema para gestão de produtos previdenciários possibilitando o aumento das vendas em R$1 bilhão em PGBL e VGBL;- Definição de estratégias para captação de recursos (ações de marketing e campanhas);- Gestão de Patrimônio de clientes de alta renda – Wealth Management – com foco em planejamento financeiro, sucessório, implementação e monitoramento de estratégias financeiras.- FP&A – Modelagem e Business Plan de orçamento de receitas e despesas

São Paulo, Brazil

- Conduzir as revisões de processos para produtos de investimento, cash management e tesourariaatravés da elaboração de matriz de risco para todas as áreas revisadas;- Aprimorar fluxos e controles internos em conformidade com políticas internas e legislação vigentesendo reconhecido através do prêmio The Citigroup Quality Excellence Award

São Paulo, Brazil

Responsável pela condução do plano de auditoria da organização.

São Paulo, Brazil

Responsável por implementar e revisar processos de controles internos nas Instituições Financeiras.

São Paulo, Brazil

Responsável pela condução do plano de auditoria no cliente Citibank, gerenciando a equipe de auditores.

Master Of Business Administration - Mba

Complete, Certified Financal Planner

Activities and Societies: CERTIFIED FINANCIAL PLANNER

Bachelor'S Degree, Ciências Contábeis

Bachelor'S Degree, Administração De Empresas