- Gestion de dossier client- Gestion administrative- Gestion financière- Gestion marketing

- Rendez-vous clients pour élaborer des budgets sur-mesure pour leurs projets immobiliers (acquisition, construction, rachat de prêt, locatif, restructuration)- Constitution et montage complet des dossiers de demande de prêt des clients- Négociation des conditions financières auprès des partenaires bancaires et assureurs- Gestion et suivi de l’avancement des dossiers auprès des différents interlocuteurs (clients, banques, assurances, notaires) - Gestion de la communication sur les réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn)- Rédaction de la Newsletter mensuelle envoyée en e-mailing aux clients (2600 clients)- Mise en place d’outils partagés permettant aux collaborateurs d’optimiser le suivi des dossiers et les échanges d’informations- Mise en place et actualisation d’outils partagés permettant aux collaborateurs d’analyser les barèmes de taux et les critères de chaque banque et assurances- Participation au maintien des bonnes relations avec les partenaires financiers sur la région Auvergne Rhône-Alpes (17 banques)

- Mise en relation entre des particuliers ayant un besoin spécifique (prêts immobiliers, assurances) et des professionnels qualifiés pour répondre à leurs besoins (courtiers)

- Gestion des tâches courantes du guichet et du Back Office (approvisionnements DAB)- Ventes de produits et services bancaires classiques

- Gestion des tâches courantes du guichet et du Back Office (versements d’espèces, retours de fonds, approvisionnements DAB) - Ventes de produits et services bancaires classiques- Opération commerciale sur la clientèle jeune de l’agence (- 25 ans)