Brigitte Häfeli Email & Phone Number

Zürich, Schweiz

Assistentin Anlageberatung:- Vorbereitung, Versand, Überprüfung, Erfassung und Kontrolle von Konto- und Depoteröffnungsformalitäten, Saldierungen (Privat-/Geschäftskunden)- allg. Korrespondenz, Versand Informationsmaterial- Sicherung von Abläufen und Prozesse der Anlageberatung bei Abwesenheit der Kundenberater, Stellvertretung der Anlageberater- Qualitäts- und Risikokontrollen, Einhaltung Sorgfaltspflicht (VSB)- Terminkoordination (neue/bestehende Kunden), Triage der… Show more Assistentin Anlageberatung:- Vorbereitung, Versand, Überprüfung, Erfassung und Kontrolle von Konto- und Depoteröffnungsformalitäten, Saldierungen (Privat-/Geschäftskunden)- allg. Korrespondenz, Versand Informationsmaterial- Sicherung von Abläufen und Prozesse der Anlageberatung bei Abwesenheit der Kundenberater, Stellvertretung der Anlageberater- Qualitäts- und Risikokontrollen, Einhaltung Sorgfaltspflicht (VSB)- Terminkoordination (neue/bestehende Kunden), Triage der Beratungsbedürfnisse- Auskunftserteilung an Kunden über Anlageprodukte - einfache Beratung und Abklärungen für Kunden mit Ausführung. Erste Anlaufstelle per Telefon für externe Kundenanfragen. Rapportierung in Finnova-Datenbank- administrative Vor-/Nachbereitung Kundenbesuche- Erfassung/Überwachung Börsengeschäfte/Corporate Actions- Erfassung/Überprüfung Devisengeschäfte- Eröffnung, Mutation und Saldierung von Anlage-, Beratungs-/Vermögensverwaltungsmandaten- Erfassung gesamte Kundenadministration (Mutation Adresse/Name, Kassenobligationen, E-Banking, Meldung an Aktienregister)- Überwachung von Neugeldern mit Folgearbeiten + Performance-Eröffnung- Pflege/Bereinigen von Kundenstämmen- Erfassung von Sonderkonditionen- Erfassung interner Zahlungsaufträge, Unterdrückung der Nichtkündigungskommission (NKK)- Erstellung/Bewirtschaftung von Kundendossiers/Kundenprofilen- Koordinieren/Bestellen Beratungsunterlagen und sonstigem Material- Ausbildung neuer Mitarbeiter- Unterstützung der Vertretungsleitung in administrativen/organisatorischen ArbeitenKundenberaterin Retailkunden:- persönlicher Kundenkontakt, Beratung für Retailprodukte- Beantworten/Weiterleiten telefonischer Kundenanfragen- Erstellung Überschreitungslisten, Situationsanzeigen und Mahnungen- Überwachung Geldeingang- Bearbeiten von EC- und Kreditkartenanträgen- Task-Force Sondereinsatz aufgrund Einführung der Negativzinsen im Jahr 2016 Show less

Basel Und Umgebung, Schweiz

Temporäreinsatz, Ferienaushilfe wegen Madagaskar-ReisendenKaufmännische Mitarbeiterin • Büro- und Sekretariatsarbeiten sowie Telefondienst• Protokollführung der Vereinssitzung• Erstellen von Reiseprospekten und Länderbeschreibungen über Sri Lanka, Japan (Gebiet Kyoto) sowie Vietnam • Sortierung und elektronische Katalogisierung aller Reiseprospekte

Basel

• Support der Kundenberater zum Steuerabkommen zwischen der Schweiz, Grossbritannien und Österreich – European Business Transformation (EBT) • First-Level-Support für internationale Steuerabkommen und EUZ(Europäische Zinsbesteuerung)• Hilfestellung bei der Anwendung von Arbeitsanweisungen zu den Quellensteuerabkommen• Kundendaten-Administration

Aarau

• Erledigung von Kundenanfragen und telefonischer Kundensupport • Abwicklung von Börsenaufträgen • Erstellung von Monats-, Quartals- sowie Jahresstatistiken mit grafischer Auswertung im Excel zur Akquisitionskontrolle • Erstellung von Powerpoint-Präsentationen für Kundenbesuche• Abklärungen mit den verschiedenen internen Fachstellen• Organisatorische Unterstützung für Kundenanlässe• Aufbereitung von Kundendaten zur Integration ins Kundeninformationstool CRM

Basel Und Umgebung, Schweiz

• Unterstützung der Kundenberater im Team Argentinien, Venezuela und Mitteleuropa/Afrika/Israel• Vor- und Nachbearbeiten von Geschäftsreisen • Betreuung der Dokumentation von Kundenbeziehungen inklusive Koordination mit internen und externen Partnern• Vorbereitung und Nachbearbeitung von Kundenbesprechungen• Bearbeitung von Verwaltungsmandaten, Zahlungs-, Devisen- und Börsenaufträgen sowie Treuhandanlagen und Kredite• Vorbereitung und Versand von Dokumenten• Überwachung… Show more • Unterstützung der Kundenberater im Team Argentinien, Venezuela und Mitteleuropa/Afrika/Israel• Vor- und Nachbearbeiten von Geschäftsreisen • Betreuung der Dokumentation von Kundenbeziehungen inklusive Koordination mit internen und externen Partnern• Vorbereitung und Nachbearbeitung von Kundenbesprechungen• Bearbeitung von Verwaltungsmandaten, Zahlungs-, Devisen- und Börsenaufträgen sowie Treuhandanlagen und Kredite• Vorbereitung und Versand von Dokumenten• Überwachung von Wertschriftenein- und –auslieferungen (physisch und nicht-physisch)• Bestellung, Aktualisierung und Sperrung von Kundenkarten• Bearbeitung von elektronischen Geldeingängen• Durchführung von Recherchen und diversen Nachforschungen• korrekte Einhaltung und Ausführung von internen und externen Richtlinien im Tagesgeschäft• Gewährleistung der Stellvertretung bei Abwesenheiten im administrativen BereichSpezialaufgaben:• Support Coordinator: Distribution relevanter Informationen, Weisungen und Änderungen sowie Risikomanagement an alle Team-Assistenten anlässlich von Sitzungen mit entsprechender Protokollierung• Unterstützung in der Ausübung von Arbeiten des Business Managements• Erstellung des Protokolls des am monatlich stattfindenden Sales & Acquisition Meetings Latin America North Basel• Führung von Excel-Listen und Verkaufstabellen• Beschaffung von Büromaterial und Organisieren von Reisetätigkeiten innerhalb der Schweiz Show less

• Unterstützung der Kundenberater im Team Argentinien, Venezuela und Mitteleuropa/Afrika/Israel• Vor- und Nachbearbeiten von Geschäftsreisen • Betreuung der Dokumentation von Kundenbeziehungen inklusive Koordination mit internen und externen Partnern• Vorbereitung und Nachbearbeitung von Kundenbesprechungen• Bearbeitung von Verwaltungsmandaten, Zahlungs-, Devisen- und Börsenaufträgen sowie Treuhandanlagen und Kredite• Vorbereitung und Versand von Dokumenten• Überwachung… Show more • Unterstützung der Kundenberater im Team Argentinien, Venezuela und Mitteleuropa/Afrika/Israel• Vor- und Nachbearbeiten von Geschäftsreisen • Betreuung der Dokumentation von Kundenbeziehungen inklusive Koordination mit internen und externen Partnern• Vorbereitung und Nachbearbeitung von Kundenbesprechungen• Bearbeitung von Verwaltungsmandaten, Zahlungs-, Devisen- und Börsenaufträgen sowie Treuhandanlagen und Kredite• Vorbereitung und Versand von Dokumenten• Überwachung von Wertschriftenein- und –auslieferungen (physisch und nicht-physisch)• Bestellung, Aktualisierung und Sperrung von Kundenkarten• Bearbeitung von elektronischen Geldeingängen• Durchführung von Recherchen und diversen Nachforschungen• korrekte Einhaltung und Ausführung von internen und externen Richtlinien im Tagesgeschäft• Gewährleistung der Stellvertretung bei Abwesenheiten im administrativen BereichSpezialaufgaben:• Support Coordinator: Distribution relevanter Informationen, Weisungen und Änderungen sowie Risikomanagement an alle Team-Assistenten anlässlich von Sitzungen mit entsprechender Protokollierung• Unterstützung in der Ausübung von Arbeiten des Business Managements• Erstellung des Protokolls des am monatlich stattfindenden Sales & Acquisition Meetings Latin America North Basel• Führung von Excel-Listen und Verkaufstabellen• Beschaffung von Büromaterial und Organisieren von Reisetätigkeiten innerhalb der Schweiz Show less

• Unterstützung der Kundenberater im Team Argentinien, Venezuela und Mitteleuropa/Afrika/Israel• Vor- und Nachbearbeiten von Geschäftsreisen • Betreuung der Dokumentation von Kundenbeziehungen inklusive Koordination mit internen und externen Partnern• Vorbereitung und Nachbearbeitung von Kundenbesprechungen• Bearbeitung von Verwaltungsmandaten, Zahlungs-, Devisen- und Börsenaufträgen sowie Treuhandanlagen und Kredite• Vorbereitung und Versand von Dokumenten• Überwachung… Show more • Unterstützung der Kundenberater im Team Argentinien, Venezuela und Mitteleuropa/Afrika/Israel• Vor- und Nachbearbeiten von Geschäftsreisen • Betreuung der Dokumentation von Kundenbeziehungen inklusive Koordination mit internen und externen Partnern• Vorbereitung und Nachbearbeitung von Kundenbesprechungen• Bearbeitung von Verwaltungsmandaten, Zahlungs-, Devisen- und Börsenaufträgen sowie Treuhandanlagen und Kredite• Vorbereitung und Versand von Dokumenten• Überwachung von Wertschriftenein- und –auslieferungen (physisch und nicht-physisch)• Bestellung, Aktualisierung und Sperrung von Kundenkarten• Bearbeitung von elektronischen Geldeingängen• Durchführung von Recherchen und diversen Nachforschungen• korrekte Einhaltung und Ausführung von internen und externen Richtlinien im Tagesgeschäft• Gewährleistung der Stellvertretung bei Abwesenheiten im administrativen BereichSpezialaufgaben:• Support Coordinator: Distribution relevanter Informationen, Weisungen und Änderungen sowie Risikomanagement an alle Team-Assistenten anlässlich von Sitzungen mit entsprechender Protokollierung• Unterstützung in der Ausübung von Arbeiten des Business Managements• Erstellung des Protokolls des am monatlich stattfindenden Sales & Acquisition Meetings Latin America North Basel• Führung von Excel-Listen und Verkaufstabellen• Beschaffung von Büromaterial und Organisieren von Reisetätigkeiten innerhalb der Schweiz Show less

Basel Und Umgebung, Schweiz

• Vor- und Nachbearbeitung von Kundenbesuchen• Telefonische Kundenberatung• Entgegennahme und Recherchen von Aufträgen seitens Vorgesetzten und Kunden• Abwicklung von Börsen- und Devisengeschäften sowie Erledigung der Korrespondenz• Führung und Kontrolle der Pendenzen der Kundenberater• Erledigung administrativer Aufgaben, Bearbeiten von Listen, Erstellen von Statistiken, Überwachen von Terminen und Fälligkeiten

Liestal

• Betreuung und Beratung von Privatkunden • Hauptverantwortung im Jugendbereich (Beratung, Kontoeröffnungen, Repräsentanz/Marketing an Spezialanlässen)• Akquisition von Neukunden insbesondere im Bereich Fondskontoeröffnungen und E-Banking Einführung • Funktion als oberste Kontrollinstanz sämtlicher Kundendokumente und Transaktionen in der Filiale • Archivierung von Kundendossiers • selbständige Kundenkorrespondenz

Basel Und Umgebung, Schweiz

Finanzberaterin im Finanzanlagenhandel mit Schwerpunkt in der Akquisition von Neukunden und Kundenbetreuung (Kauf und Verkauf) im deutschsprachigen Raum

Basel Und Umgebung, Schweiz

Praktikantin bei der Compagnie d'Escomptes Financiers Basel, Finanzberatung und Finanzanlagehandel

Birsfelden

HMS-Praktikum in den Abteilungen Steuerverwaltung, Buchhaltung und Einwohnerkontrolle

Kauffrau - Eidgenössisches Handelsdiplom, 5

Diplom