Caco Santos, Cfp® Email and Phone Number
Caco Santos, Cfp® work email
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Caco Santos, Cfp® personal email
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- Planejador financeiro pessoal desde 2013 com certificação CFP® (Certified Financial Planner) com mais de 250 famílias atendidas e assessoradas diretamente; acompanhou dezenas mais indiretamente como líder de equipe;- Parceiro da Alocc Gestão Patrimonial;- Associado da Cambridge Family Enterprise Group;- Especialista em Planejamento Patrimonial e Sucessório;- Professor em MBAs da PUCRS Online em temas de Planejamento Patrimonial, Sucessão, Tributos e Riscos;- Mediador Extrajudicial, capacitado e docente em Práticas Colaborativas;- Palestrante, autor de artigos e colaborador em livros em temas de educação financeira, empresas familiares e planejamentos financeiro e patrimonial;- Consultor para curadoria de conteúdo em educação financeira do Colégio Visconde de Porto Seguro;- Co-produtor e co-apresentador do podcast “Planejamento Financeiro”;- Palestrante voluntário desde 2015 nas Semanas ENEF (Estratégia Nacional de Educação Financeira) iniciativa conjunta da Planejar e CVM, normalmente em instituições que atendem público desfavorecido;- Formado em Administração de Empresas pela FEA/USP e MBA em Finanças pela FIA/USP;- Cursos de formação em Coaching pela ICI e pela Academia de Coaching Integrativo;- Corretor de Seguros certificado pela SUSEP;- Foi empreendedor no setor de varejo;- Experiência de 23 anos nas áreas comerciais de produtos financeiros de tesouraria e gestão de riscos, tendo trabalhado nos bancos JPMorgan, ING e Barclays em São Paulo e Nova York; - Foi auditor na Price Waterhouse por 3 anos.
Vêneto Family Office
View- Website:
- venetomfo.com.br
- Employees:
- 66
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Relationship OfficerVêneto Family OfficeSão Paulo, Brazil
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Planejador Financeiro E PatrimonialAlocc Gestão Patrimonial May 2022 - PresentSão Paulo, BrasilColoco pessoas antes de números ao trabalhar em qualquer projeto. Planejador financeiro com certificação CFP® desde 2013Especialista e Professor em Planejamento Patrimonial e SucessórioMediador Extrajudicial e Docente em Práticas Colaborativas Autor de artigos, livros e palestrante em temas de planejamento financeiro, educação financeira e empresas familiares -
Planejador Financeiro E PatrimonialAlocc Gestão Patrimonial May 2022 - PresentSão Paulo, BrasilColoco pessoas antes de números ao trabalhar em qualquer projeto. Planejador financeiro com certificação CFP® desde 2013Especialista e Professor em Planejamento Patrimonial e SucessórioMediador Extrajudicial e Docente em Práticas Colaborativas Autor de artigos, livros e palestrante em temas de planejamento financeiro, educação financeira e empresas familiares
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InvestidorSerafin Nov 2016 - PresentA GFAI agora é Serafin!Mas a mudança vai muito além de apenas um NOVO NOME e uma NOVA MARCA. Representa uma NOVA EMPRESA: estruturada e preparada para levar adiante a missão de impactar a vida das pessoas levando clareza e guiando decisões para que todos possam alcançar seu bem-estar financeiro! -
Planejador Financeiro PessoalSerafin Nov 2016 - Apr 2022São Paulo Area, BrazilDezenas de famílias atendidas diretamente. Centenas impactadas indiretamente através de minha liderança e mentoria no time de 50+ Planejadores Financeiros. Professor de metodologia e empreendedorismo na Academia GFAI. Desenvolvedor de metodologia e ferramenta de atendimento em identificação e mensuração de riscos pessoais.
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Voluntário Na Comissão De Relacionamento Com AssociadosPlanejar - Associação Brasileira De Planejadores Financeiros Feb 2017 - Oct 2020São PauloVice-Coordenador da Comissão de Relacionamento com Associados. -
Voluntário Na Comissão De Comunicação E MarketingPlanejar - Associação Brasileira De Planejadores Financeiros Jul 2014 - Apr 2017São Paulo Area, BrazilMembro voluntário na Comissão de Comunicação e Marketing
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Planejador Financeiro Pessoal E FamiliarFs Advisors Feb 2013 - Oct 2016São Paulo Area, BrazilAjudo meus clientes a desenvolver um planejamento financeiro sustentável e atingir seus objetivos. Desenho estratégias para protegê-los e a seus entes queridos de problemas financeiros advindos de doenças críticas, invalidez e morte. Ajudo-os a ter uma aposentadoria tranquila. Olho para suas questões de sucessão e tributárias para descomplicar suas vidas. Monitoro seus investimentos financeiros para que sejam adequados às suas metas. Meu objetivo é prover paz de espírito e tranquilidade para indivíduos e famílias através da formação de uma rede de segurança e acompanhamento contínuo. Helping people develop their financial plans and achieve their goals. Drawing strategies to protect them and who they love from financial stress due to serious illness, disability and death. Planning for wealthy retirement. Looking into succession and tax issues to make people's lives less complicated. Driving clients into adequate investments. In essence, am providing peace of mind and well-being for families through the formation of a safety net and continuous monitoring. -
Head Of Global Finance & Risk Solutions - BrazilBarclays Capital Jun 2005 - Feb 2013Country responsibility for Global Finance & Risk Solutions for structured product origination; activities that encompass Risk Solutions, Equity-Linked and Hybrid Solutions and other non-traditional forms of debt financing. -
Head Of Corp&Instit SalesIng Nov 2001 - Feb 2005Managing 4 people who sell Brazilian, other EM and G7 fixed income and foreign exchange products to corporate and institutional clients. -
Senior Corporate Sales OfficerJpmorgan May 1990 - Sep 2001Started in back-office; moved to front-office after a 6-month training in NY. Assumed positions in Sao Paulo and NY selling mostly derivatives on fixed income and foreign exchange to Brazilian clients. -
Junior AuditorPrice Waterhouse Jul 1987 - Apr 1990Junior auditor of industrial, services and financial companies
Caco Santos, Cfp® Skills
Caco Santos, Cfp® Education Details
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Finance -
IbcpfFinancial Planning And Services -
Ici - Integrated Coaching InstituteCoaching
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Business Administration
Frequently Asked Questions about Caco Santos, Cfp®
What company does Caco Santos, Cfp® work for?
Caco Santos, Cfp® works for Vêneto Family Office
What is Caco Santos, Cfp®'s role at the current company?
Caco Santos, Cfp®'s current role is Relationship Officer.
What is Caco Santos, Cfp®'s email address?
Caco Santos, Cfp®'s email address is ca****@****tal.com
What schools did Caco Santos, Cfp® attend?
Caco Santos, Cfp® attended Usp - Universidade De São Paulo, Ibcpf, Ici - Integrated Coaching Institute, Usp - Universidade De São Paulo.
What skills is Caco Santos, Cfp® known for?
Caco Santos, Cfp® has skills like Derivatives, Fixed Income, Capital Markets, Structured Products, Equities, Risk Management, Fx Options, Finance, Financial Risk, Financial Advisory, Derivativos, Strategic Financial Planning.
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