AeroLeads people directory · profile
Caco Santos, Cfp® Email & Phone Number
Relationship Officer
at
Vêneto Family Office
1 work email found
@barclayscapital.com
LinkedIn matched
✓ Verified July 2026
4 data sources
Profile completeness 100%
Current company
Role
Relationship Officer
Location
São Paulo, Brazil
Company size
Who is Caco Santos, Cfp®? Overview
A concise factual answer block for searchers comparing this professional profile.
Quick answer
Caco Santos, Cfp® is listed as Relationship Officer at Vêneto Family Office, a with 66 employees, based in São Paulo, Brazil. AeroLeads shows a work email signal at barclayscapital.com and a matched LinkedIn profile for Caco Santos, Cfp®.
Caco Santos, Cfp® previously worked as Planejador Financeiro e Patrimonial at Alocc Gestão Patrimonial and Planejador Financeiro e Patrimonial at Alocc Gestão Patrimonial. Caco Santos, Cfp® holds Mba, Finance from Usp - Universidade De São Paulo.
Company email context
Email format at Vêneto Family Office
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*@barclayscapital.com
68% confidence
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Profile bio
About Caco Santos, Cfp®
- Planejador financeiro pessoal desde 2013 com certificação CFP® (Certified Financial Planner) com mais de 250 famílias atendidas e assessoradas diretamente; acompanhou dezenas mais indiretamente como líder de equipe;- Parceiro da Alocc Gestão Patrimonial;- Associado da Cambridge Family Enterprise Group;- Especialista em Planejamento Patrimonial e Sucessório;- Professor em MBAs da PUCRS Online em temas de Planejamento Patrimonial, Sucessão, Tributos e Riscos;- Mediador Extrajudicial, capacitado e docente em Práticas Colaborativas;- Palestrante, autor de artigos e colaborador em livros em temas de educação financeira, empresas familiares e planejamentos financeiro e patrimonial;- Consultor para curadoria de conteúdo em educação financeira do Colégio Visconde de Porto Seguro;- Co-produtor e co-apresentador do podcast “Planejamento Financeiro”;- Palestrante voluntário desde 2015 nas Semanas ENEF (Estratégia Nacional de Educação Financeira) iniciativa conjunta da Planejar e CVM, normalmente em instituições que atendem público desfavorecido;- Formado em Administração de Empresas pela FEA/USP e MBA em Finanças pela FIA/USP;- Cursos de formação em Coaching pela ICI e pela Academia de Coaching Integrativo;- Corretor de Seguros certificado pela SUSEP;- Foi empreendedor no setor de varejo;- Experiência de 23 anos nas áreas comerciais de produtos financeiros de tesouraria e gestão de riscos, tendo trabalhado nos bancos JPMorgan, ING e Barclays em São Paulo e Nova York; - Foi auditor na Price Waterhouse por 3 anos.
Listed skills include Derivatives, Fixed Income, Capital Markets, Structured Products, and 38 others.
Current workplace
Caco Santos, Cfp®'s current company
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Vêneto Family Office
12 roles
Caco Santos, Cfp® work experience
A career timeline built from the work history available for this profile.
Planejador Financeiro E Patrimonial
Coloco pessoas antes de números ao trabalhar em qualquer projeto. Planejador financeiro com certificação CFP® desde 2013Especialista e Professor em Planejamento Patrimonial e SucessórioMediador Extrajudicial e Docente em Práticas Colaborativas Autor de artigos, livros e palestrante em temas de planejamento financeiro, educação financeira e empresas familiares
Planejador Financeiro E Patrimonial
Coloco pessoas antes de números ao trabalhar em qualquer projeto. Planejador financeiro com certificação CFP® desde 2013Especialista e Professor em Planejamento Patrimonial e SucessórioMediador Extrajudicial e Docente em Práticas Colaborativas Autor de artigos, livros e palestrante em temas de planejamento financeiro, educação financeira e empresas familiares
Investidor
A GFAI agora é Serafin!Mas a mudança vai muito além de apenas um NOVO NOME e uma NOVA MARCA. Representa uma NOVA EMPRESA: estruturada e preparada para levar adiante a missão de impactar a vida das pessoas levando clareza e guiando decisões para que todos possam alcançar seu bem-estar financeiro!
Planejador Financeiro Pessoal
Dezenas de famílias atendidas diretamente. Centenas impactadas indiretamente através de minha liderança e mentoria no time de 50+ Planejadores Financeiros. Professor de metodologia e empreendedorismo na Academia GFAI. Desenvolvedor de metodologia e ferramenta de atendimento em identificação e mensuração de riscos pessoais.
Nov 2016 - Apr 2022
Voluntário Na Comissão De Relacionamento Com Associados
Vice-Coordenador da Comissão de Relacionamento com Associados.
Feb 2017 - Oct 2020
Voluntário Na Comissão De Comunicação E Marketing
Membro voluntário na Comissão de Comunicação e Marketing
Jul 2014 - Apr 2017
Planejador Financeiro Pessoal E Familiar
Ajudo meus clientes a desenvolver um planejamento financeiro sustentável e atingir seus objetivos. Desenho estratégias para protegê-los e a seus entes queridos de problemas financeiros advindos de doenças críticas, invalidez e morte. Ajudo-os a ter uma aposentadoria tranquila. Olho para suas questões de sucessão e tributárias para descomplicar suas vidas. Monitoro seus investimentos financeiros para que sejam adequados às suas metas. Meu objetivo é prover paz de espírito e tranquilidade para indivíduos e famílias através da formação de uma rede de segurança e acompanhamento contínuo. Helping people develop their financial plans and achieve their goals. Drawing strategies to protect them and who they love from financial stress due to serious illness, disability and death. Planning for wealthy retirement. Looking into succession and tax issues to make people's lives less complicated. Driving clients into adequate investments. In essence, am providing peace of mind and well-being for families through the formation of a safety net and continuous monitoring.
Feb 2013 - Oct 2016
Head Of Global Finance & Risk Solutions - Brazil
Country responsibility for Global Finance & Risk Solutions for structured product origination; activities that encompass Risk Solutions, Equity-Linked and Hybrid Solutions and other non-traditional forms of debt financing.
Jun 2005 - Feb 2013
Head Of Corp&Instit Sales
Managing 4 people who sell Brazilian, other EM and G7 fixed income and foreign exchange products to corporate and institutional clients.
Nov 2001 - Feb 2005
Senior Corporate Sales Officer
Started in back-office; moved to front-office after a 6-month training in NY. Assumed positions in Sao Paulo and NY selling mostly derivatives on fixed income and foreign exchange to Brazilian clients.
May 1990 - Sep 2001
Jul 1987 - Apr 1990
4 education records
Caco Santos, Cfp® education
Mba, Finance
Cfp® - Certified Financial Planner, Financial Planning And Services
Ibcpf
Executive And Life Coach, Coaching
Ici - Integrated Coaching Institute
Ba, Business Administration
FAQ
Frequently asked questions about Caco Santos, Cfp®
Quick answers generated from the profile data available on this page.
What company does Caco Santos, Cfp® work for?
Caco Santos, Cfp® works for Vêneto Family Office.
What is Caco Santos, Cfp®'s role at Vêneto Family Office?
Caco Santos, Cfp® is listed as Relationship Officer at Vêneto Family Office.
What is Caco Santos, Cfp®'s email address?
AeroLeads has found 1 work email signal at @barclayscapital.com for Caco Santos, Cfp® at Vêneto Family Office.
Where is Caco Santos, Cfp® based?
Caco Santos, Cfp® is based in São Paulo, Brazil while working with Vêneto Family Office.
What companies has Caco Santos, Cfp® worked for?
Caco Santos, Cfp® has worked for Vêneto Family Office, Alocc Gestão Patrimonial, Serafin, Planejar - Associação Brasileira De Planejadores Financeiros, and Fs Advisors.
How can I contact Caco Santos, Cfp®?
You can use AeroLeads to view verified contact signals for Caco Santos, Cfp® at Vêneto Family Office, including work email, phone, and LinkedIn data when available.
What schools did Caco Santos, Cfp® attend?
Caco Santos, Cfp® holds Mba, Finance from Usp - Universidade De São Paulo.
What skills is Caco Santos, Cfp® known for?
Caco Santos, Cfp® is listed with skills including Derivatives, Fixed Income, Capital Markets, Structured Products, Equities, Risk Management, Fx Options, and Finance.
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