⋆Claudio Adaos Ruiz Email & Phone Number

Chile

Santiago - Buenos Aires - Mendoza

Diseñé y desarrollé la unidad de clientes privados e institucionales que necesitan satisfacer sus necesidades en torno a la apertura de cuentas y plataformas de trading en Mercados Globales.Negocié con Bróker Nacionales y Extranjeros para establecer acuerdos de cooperación y expandir nuestra presencia en el mercado.Colaboré en la captación de clientes tanto institucionales como cuentas claves, identificando oportunidades de crecimiento y desarrollando estrategias para atraer nuevos clientes.Desarrollé una mezcla de productos para clientes minoristas e institucionales, incluyendo ahorro, acciones, bonos, fx, monedas y soluciones financieras tanto nacionales como internacionales.Realicé estudios de mercado para productos ofrecidos en cada segmento, analizando las tendencias y necesidades de los clientes.Desarrollé capacitaciones para los agentes de inversiones en la prospección de clientes, captura y mantención de sus negocios, asegurando que estén equipados para brindar un servicio de alta calidad.Desarrollé la capilaridad y el modelo de carteras asignadas para los ejecutivos, permitiendo una gestión más eficiente y efectiva de los activos.Desarrollé el plan comercial, digital y redes sociales, campañas, etc., para promocionar nuestros productos y servicios y atraer nuevos clientes.Elaboraré informes de previsión de ventas y gestión, proporcionando insights y recomendaciones para mejorar la estrategia comercial y de gestión

Provincia De Santiago, Región Metropolitana De Santiago, Chile

Managed and maintained relationships with high-value clients, gaining a deep understanding of their financial needs and investment objectives.Driven commercial results from both the existing client base and new client acquisitions through the delivery of bespoke and exclusive financial solutions.Provided clients with comprehensive financial advice, including asset allocation, investment management, and estate planning.Collaborated with internal specialists at Banco Itaú to provide interdisciplinary expertise to clients when required.Connected clients with all lines of business at Banco Itaú, including the Stock Exchange and AGF, ensuring a holistic and personalized experience.Ensured that proposed solutions met the needs and objectives of clients in the short, medium, and long term, through a personalized and flexible approach.

Buenos Aires

Balanz is one of the largest non-bank brokerage and investment firms in Argentina, where I serve as an Independent Financial Advisor, providing negotiation and investment account opening services to international clients.I offer access to offshore accounts managed by leading financial institutions such as CREDIT SUISSE, STONEX (USA), PERSHING (USA), INTERNACIONAL FINANCE BANK (USA) and BALANZ CAPITAL INTERNATIONAL (PANAMÁ).As an Independent Financial Advisor, I am able to provide personalized and flexible solutions to meet the investment needs of my international clients.I focus on providing high-quality and personalized service, ensuring that my clients receive the best possible experience in managing their investments.

Santiago, Región Metropolitana De Santiago, Chile

Principal is a leading investment and pension company with a presence in 18 countries and over 25 years of history in Chile.I serve as an investment professional, capturing high-net-worth clients and providing them with personalized and excellent financial advice in investment and savings solutions.My role is to generate business and deliver innovative and effective financial solutions to meet the needs of my clients.I focus on providing high-quality and personalized service, ensuring that my clients receive the best possible experience in managing their investments and savings.

Santiago, Buenos Aires

Offering all Global Equities, Options, Bonds, Funds and Futures exchanges along with FX trading (CFDs upon request), would work with all account sizes – Retail and Institutional

Santiago.

Me desempeño como ejecutivo comercial, mi función es la captación de clientes para cuentas Internacionales en Renta Variable, Futuros y FX tanto institucionales como de alto AUM.Seguimientos estadísticos de servicio, venta, post venta y gestión de esta misma. Mantención de la base de datos. Manejar niveles de metas, captación, renovación, solución de conflictos en ventas y cobranzas.Asistencia en las implementaciones y utilización de los sistemas de trading de cada cliente más su posterior capacitaciones.Realización del Kyc y enlaces con la contraparte en Ny y Chicago.

Diplomado En Finanzas Corporativas, Finanzas

Activities and Societies: Equity Research

Ingeniero Comercial, Administracion

Activities and Societies: Mountanbike, Rugby.También tengo estudios de perfeccionamiento en Finanzas Corporativas, DFC Universidad Adolfo.

Trading Renta Variable Internacional, Finanzas

Activities and Societies: Wealth management as an investment-advisory

Certificado, Digitaliza Tu Pyme, 7

Curso de 104 horas destinado a comprender los procesos asociados al comercio electrónico. Capacitación sobre el uso e implementación de.