Assessor De Investimentos
CurrentAssessor de investimentos e gestão patrimonial. Foco na preservação e remuneração do patrimônio, por meio de um atendimento personalizado e alinhamento de interesses.Basicamente feito em 4 etapas:1 - Alinhamento: Entender os objetivos, necessidades e perfil inerentes ao cliente é o pressuposto básico para alinharmos expectativas com a realidade.2 - Contexto: Construção da conjuntura econômica torna-se essencial para interpretarmos o presente e traçarmos premissas futuras.3 - Customização: Aconselhamento na tomada de decisão – análise de risco x retorno x perfil específico - com base no acesso aos mais diversos produtos do mercado.4 - Atualização: Acompanhamento contínuo e dinâmico com intuito de gerenciar riscos, retornos e evitar desalinhamentos.
