En charge de l'optimisation des opérations et du service clients

Participation au développement et à l'amélioration du service middle office des produits nominatifs (SCPI, Private Equity, GF) et Immobilier sur plusieurs axes:Opérationnel : réception et transmission des souscriptions dans le respect des différentes clôtures des sociétés et des fonds; analyse des dossiers conformément aux procédures internes et celles des sociétés de gestion ainsi que la réglementation en vigueur; tenue du référentiel clients et produits; contrôle des enregistrements et recherche des écarts. IMMOBILIER DIRECT : réception, analyse et transmission des contrats de réservation et suivi jusqu'à l'acte de vente. Support commercial : participation à plusieurs projets afin d'améliorer les outils de service (par exemple la digitalisation), mise en place d'actions en fonction des remontées des partenairesRéférencement produits :participation à la mise en place des procédures et process de souscription avec les sociétés de gestion référencées

Contrôle et validation des souscriptions analysées par les gestionnaires middle office SCPI de LA FRANCAISE AMEn parallèle : participation au développement et à l'amélioration du service middle office des produits nominatifs (SCPI, Private Equity, GF) et Immobilier de CD Partenaires : réception et transmission des souscriptions dans le respect des différentes clôtures des sociétés et des fonds; analyse des dossiers conformément aux procédures internes et celles des sociétés de gestion ainsi que la réglementation en vigueur; tenue du référentiel clients et produits; contrôle des enregistrements et recherche des écarts. IMMOBILIER DIRECT : réception, analyse et transmission des contrats de réservation et suivi jusqu'à l'acte de vente.

En charge d'améliorer l'efficacité du service middle office et gestion de la relation clientèle au sein d'un courtier spécialisé sur les produits dérivés en relation étroite avec le front office et la comptabilité: développement des outils de gestion sur excel, automatisation des reportings, audit des flux, contrôle des documents, participation a la mise a jour des procedures conformément à la règlementation financière en vigueur, gestion des reclamations, accompagnement de la clientèle sur les supports de négociation et les instruments financiers.

Gestion du marché des parts des SCPI et groupements forestiers : saisi et contrôle des ordres, traitement du marché (rapprochement des ordres, détermination du prix, calcul de la fiscalité)Gestionnaire clientèle (particuliers et institutionnels) et appui commercial et technique des conseillers et des CGPI. Participation à la mise en place des documents de commercialisation conformément aux exigences de l'AMFCompliance : participation à la mise en place des procédures et vérification du respect de celles-ci en front office, élaboration de fiches KYC

Gestion d'un portefeuille de clients patrimoniaux:Commercialisation des produits bancaires, financiers et patrimoniauxEtude de dossier de crédits Analyse et gestion du risque client au quotidienOrganisation et gestion de la clientèle au quotidien