Caroline Devalte

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Responsable de la formation de Conseiller*ère en prévoyance professionnelle IAF @ Mendo SA - Formation financière certifiée
Bursins, VD, CH
Caroline Devalte's Location
Bursins, Vaud, Switzerland, Switzerland
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About Caroline Devalte

De mai 2015 à août 2018, conseillère en Prévoyance et Patrimoine chez AXA, agence générale Pierre Morel à Lausanne.Conseil en prévoyance individuelle : analyse de prévoyance (1er, 2ème et 3ème pilier), planification retraite, conseil et calculs pour l'accession à la propriété du logement, conseil en matière de droit matrimonial et successoral, optimisation fiscale.Conseil en prévoyance professionnelle pour PME (2ème pilier) : plans LPP sur mesure selon les besoins, les moyens et la philosophie de l'entreprise."Chaque rencontre avec un nouveau client est un privilège, la découverte d'une nouvelle situation, d'envies, de besoins. Et parce que l'Humain m'intéresse au plus haut point, amener la solution la mieux adaptée dans quelque situation que ce soit (protection de la famille, des associés, des employés, succession, optimisation fiscale) est un défi permanant qui me fait avoir jour après jour toujours plus de plaisir dans mon métier."

Caroline Devalte's Current Company Details
Mendo SA - Formation financière certifiée

Mendo Sa - Formation Financière Certifiée

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Responsable de la formation de Conseiller*ère en prévoyance professionnelle IAF
Bursins, VD, CH
Website:
mendo.ch
Employees:
55
Caroline Devalte Work Experience Details
  • Mendo Sa - Formation Financière Certifiée
    Responsable De La Formation De Conseiller*Ère En Prévoyance Professionnelle Iaf
    Mendo Sa - Formation Financière Certifiée
    Bursins, Vd, Ch
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  • Argos Group
    Spécialiste En Prévoyance Professionnelle Et Planificatrice Patrimoniale
    Argos Group Apr 2019 - Present
    Gland
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  • Mendo Sa - Formation Financière Certifiée
    Responsable De La Formation Conseiller*Ère En Prévoyance Professionnelle
    Mendo Sa - Formation Financière Certifiée Jan 2023 - Present
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  • Mendo Sa - Formation Financière Certifiée
    Responsable De La Formation De Conseiller*Ère En Prévoyance Professionnelle Iaf
    Mendo Sa - Formation Financière Certifiée Jan 2023 - Present
    Lausanne
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  • Axa
    Conseillère En Prévoyance Et Patrimoine
    Axa May 2015 - Aug 2018
    Région De Lausanne, Suisse
    Clientèle privée & entreprises
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  • Bâloise Assurances Sa
    Conseillère En Assurances Et Prévoyance
    Bâloise Assurances Sa Jan 2014 - Apr 2015
    Lausanne
    Conseils en assurances vie, non vie, personnes et entreprises.
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Caroline Devalte Skills

Conseil Patrimonial Planification Retraite

Caroline Devalte Education Details

Frequently Asked Questions about Caroline Devalte

What company does Caroline Devalte work for?

Caroline Devalte works for Mendo Sa - Formation Financière Certifiée

What is Caroline Devalte's role at the current company?

Caroline Devalte's current role is Responsable de la formation de Conseiller*ère en prévoyance professionnelle IAF.

What is Caroline Devalte's email address?

Caroline Devalte's email address is ca****@****axa.com

What schools did Caroline Devalte attend?

Caroline Devalte attended Mendo Sa Suisse Romande, Espp - Ecole Supérieure En Prévoyance Professionnelle, Mendo Sa Suisse Romande, Axa, Bâloise Assurances Sa.

What skills is Caroline Devalte known for?

Caroline Devalte has skills like Conseil Patrimonial, Planification Retraite.

Who are Caroline Devalte's colleagues?

Caroline Devalte's colleagues are Bernhard Marti, Urs Schaffner, Dominique Marti.

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