Cassandra Lacombe Email & Phone Number

Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France

• Déploiement et amélioration continue des outils du Groupe dont 4 principaux : un CRM, un extranet et une application mobile fondés de A à Z par le Groupe, ainsi que l’outil permettant la réalisation des études en protection sociale (Mako).• Chefferie de projet pour la création d'un nouvel outil de lecture de bordereaux de commissions (OCR) pour simplifier le suivi des flux financiers à nos courtiers. • Organisation de groupes de travail (4 à 12 personnes) dans le but de déterminer les prochaines améliorations prioritaires pour nos utilisateurs. • Création de cahiers des charges et de maquettes avec Pixelmator Pro afin de traduire au mieux le besoin utilisateur auprès des équipes de développement. • Suivi des projets et remontée des demandes utilisateurs via l’outil ClickUp.• Accompagnement des 320 membres du réseau dans l'utilisation experte de nos différents outils et gestion du SAV.• Animation de 24 jours de formations par an en présentiel pour des groupes allant de 8 à 15 personnes ainsi que de webinaires pour un public plus large (plusieurs dizaines de personnes). • Création et réalisation de A à Z de 2 parcours E-learning composés d’une vingtaine de vidéos chacun et de supports de formation via la plateforme Podia.• Aide à la réalisation d’études techniques dans le domaine de la protection sociale : bilans retraites, bilans en prévoyance, étude de choix du statut du dirigeant et optimisation de la rémunération.

Région De Bordeaux, France

• Développement commercial : recherche de projets innovants, suivi des entreprises, gestion de partenariats• Analyse financière : évaluation d’entreprise, direction d'entretiens de sélection et formulation de recommandations• Gestion de projet : supervision de la planification et de l'activation de campagnes en ligne• Service à la clientèle : accompagnement des investisseurs, réponse à leurs questions sur les projets en ligne ainsi qu'aux questions concernant la fiscalité de leurs investissements• Événementiel : Organisation d’événements pour les investisseurs et les partenaires et représentation d’Happy Capital lors d’événements professionnels

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Domaines de compétences - Bilan de Protection Sociale: Retraite, Prévoyance, Santé et Epargne- Forme juridique et Choix du statut du dirigeant d’entreprise- Optimisation Rémunération du dirigeant (équilibre dividendes, rémunération de gérance, différée…)- Plafonds de déductibilité (Madelin, art 83…)- Reconstitution de carrière, liquidation retraite, rachat trimestres- Optimisations fiscales (IR / IS )- Options du conjoint collaborateur- Impact des solutions sur le patrimoine professionnel et personnelMéthodologie employée1. Audit des régimes obligatoires et complémentaires en cours2. Analyse de l’environnement professionnel et personnel3. Bilans Retraite, Prévoyance, Santé, Epargne4. Identification des zones à risques5. Solutions Propositions de solutions créatrices de valeurs6. Mise en place et suivi des solutions

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Première expérience en tant qu'indépendante. Cela m'a non seulement permis de mettre en application ce que j'ai appris durant mon master 2, mais également de développer de nouvelles compétences indispensables comme notamment la prospection et le développement de mes aptitudes commerciales. Expérience très riche qui m'a permis de comprendre que j'appréciais tout particulièrement travailler avec une clientèle de chefs d'entreprises. C'est la raison pour laquelle je travaille aujourd'hui pour le Groupe SOFRACO, avec une clientèle "100% chefs d'entreprises"

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Durant ce stage de fin d'études de 6 mois, j'ai eu l'opportunité de découvrir les multiples facettes du métier de Conseiller en Banque Privée en réalisant plusieurs missions dont : - La Participation à des entretiens de découverte client- La Création de 80% des bilans patrimoniaux du centre via l’outil Big Expert - La Réalisation et la présentation de préconisations patrimoniales auprès des clients- La suivi des dossiers en cours - La veille juridique et fiscale - L'apprentissage du respect des bonnes pratiques réglementaires et de conformité

Intinérant

Implication au sein du commerce familial : Assistante de direction - Gestion du fonds de commerce aux côtés de ma mère - Préparation de Commandes - Vente - Gestion des Stocks - Comptabilité - Achat de Marchandises

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Aspect Gestion de Patrimoine : Réalisation de bilans patrimoniaux - Approche commerciale - Gestion administrative des dossiers - Mise en pratique de connaissances juridiques et fiscales - Conseils sur divers sujets patrimoniaux - Réalisation de déclarations de revenus - Présentation de solutions patrimoniales auprès de la clientèleAspect Marketing : Création de dépliants pour présenter les services de Mme CAILLOT - Création d'infographies afin de simplifier l'explication de certains mécanismes juridiques et financiers

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Ce stage a été une merveilleuse expérience et m'a beaucoup apporté, tant sur le plan professionnel que personnel, j'ai eu le plaisir d'y effectuer les missions suivantes : Assistante de direction - Démarchage client - Gestion du fichier Client - Création de dépliants présentant les formations - Création de supports de formation - Gestion du site internet -Création d’un blog pour l’entreprise - Animation des pages de l’entreprise sur les réseaux sociaux

Master 2 Comptabilité Finance Mention Gestion De Patrimoine, Gestion De Patrimoine

Fondements économiques et financiers de la gestion de patrimoine : Les marchés d'actions, d'obligations, de produits dérivés, Analyse.

Master 1 Gestion Patrimoniale Et Financière, Mention Gestion Du Patrimoine Privé, Mention Bien

Année très riche avec des enseignants passionnés et passionnants ! Matières étudiées : - Corporate Finance - Principes comptables et.

Licence Administration Économique Et Sociale, Droit Privé Et Gestion De L'Entreprise