Cédric Blondin Email & Phone Number

Ville De Paris, Île-De-France, France

Nogent-Sur-Marne, Île-De-France, France

• Gestion courante d’un portefeuille Haut-de-Gamme (approche du risque, phoning, KYC, découverte clients)• Exploitation des solutions en matière d’épargne financière (Assurance-vie, Capitalisation, CTO/PEA), d’assurance (IARD), de crédits• Accompagnement des clients selon leurs besoins et attentes spécifiques :- Fiscal et patrimonial, - Retraite via le PERP et plus récemment le PER,- Défiscalisation immobilière,- Financement immobilier/ crédit consommation,- Allocation des actifs (unités de comptes, Fonds Communs de Placements, Fonds à Formule) et placements adéquats (en direct ou via des outils digitaux)• Formations juridiques, fiscales, immobilières et financières

Paris 16, Île-De-France, France

- Formation et présentation du Projet de Loi 2018 sur la Nouvelle Loi de Finance (PFU)- Ciblage clients / Exploitations listes commerciales et requêtes- Phoning pour prise de rendez-vous CGP en rapport avec les opérations commerciales en cours - Animation quotidienne des Conseillers (détection des pistes, rapport et suivi fichier Excel en binôme avec le CGP)- Simulations et analyses patrimoniales (IR, IFI, PERP, Assurance-vie, Pinel, Défiscalisations) sur Big Expert et VIE et Prévoyance- Mise en place de contrats PERP, Assurance-vie, PEA, Gestion déléguée (pour une assurance-vie, un PEA ou un Comtpe-Tritres), Arbitrages sur un contrat d'assurance-vie- Analyse et détermination des droits de succession - Préparation des rendez-vous - Rendez-vous seul ou en binôme avec le CGP ou les Conseillers

Paris 16, Île-De-France, France

- Découverte des métiers de Conseillers Clientèle Grand Public, Bonne Gamme et Professionnel et assimilation des opérations classiques (virements, opposition, clôture de comptes, gestion du risque au quotidien Nacre/Corisk, traitement des réclamations, transfert de comptes, relevés)- Ciblage clients / Exploitations listes commerciales et requêtes- Phoning pour prise de rendez-vous CGP en rapport avec les opérations commerciales en cours - Amélioration synergie Conseillers/CGP (mise en place hebdomadaire de rendez-vous et de points économiques sur la conjoncture et les marchés)- Découverte des outils patrimoniaux : BIG Expert, VIE et Prévoyance, Selvalnet- Découverte de l’outil CAP Epargne (MIF) et mise en place de contrats PERP et Assurance-vie- Rendez-vous en binôme avec le CGP- Simulations : IR, rachats sur contrats d'assurance-vie pour une période précise, défiscalisation, ISF- Préparation des rendez-vous avec le CGP- Préparation des documents (Arbitrages et versement libre sur contrat d'assurance-vie, PEA, Gestion déléguée, PERP, Entrée En Relation EER)

Région De Paris, France

- Détection d'anomalies et mise en place de solutions sur différentes données de prêts - Mise en relation quotidienne avec 45 collaborateurs nationaux pour la gestion de prêts immobiliers- Calculs et suivi d'une réduction d'un Prêt à Taux Zéro - Déclaration des réductions et mise en place du traitement sur le site national SFGAS- Mise en forme de tableaux de suivis Excel Parallèlement à ces tâches, une action commerciale de 6 mois intitulée "L'organisation managériale : outil indispensable pour les étapes de financements immobiliers" a été menée par mes soins. Il s'agit d'une action, en lien direct avec notre mémoire de fin d'étude (Licence Banque - Assurance - Finance) que nous devions mettre en place au sein de l'établissement dans lequel nous effectuions notre apprentissage, et ayant pour finalité la détection des problématiques ainsi que la résolution de ces dernières.

Région De Paris, France

- Gestion d'un portefeuille de 12 clients- Etablissement des documents de synthèse tels que Bilan, Compte de Résultat, Liasse fiscale- Analyse financière et orientation client pour anticipation future- Déclarations de TVA (semestrielles, trimestrielles, annuelles)- Opérations d'enregistrements classiques (achat, vente, banque, intracommunautaire, paie, clôture annuelle)

Master 2 (M2), Gestion De Patrimoine, En Alternance - Validé

Master 1 (M1), Gestion De Patrimoine, En Alternance - Validé

Banques Assurances Finances, Validé

Diplôme De Comptabilité Et Gestion (Licence En Apprentissage Sur Deux Ans), Comptabilité Et Finance

Bts Comptabilité Et Gestion Des Organisations, Comptabilité, Validé

Bac Professionnel Comptabilité, Comptabilité, Validé