Claude Gerard

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Conseiller en Gestion de Patrimoine. Conseiller en Investissement Financier (CIF) @ BARIS STRATEGIE
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Trilport, Île-de-France, France, France
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About Claude Gerard

En qualité de Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert combiné à une expérience professionnelle de 25 ans, je peux présenter aux particuliers, aux dirigeants d'entreprises et aux professions libérales toutes les offres financières, assurantielles et immobilières à titre individuel ou collectif. Mais en tant que CIF, je mettrai toujours l’intérêt du client en premier en ayant une démarche et des explications claires, transparentes et professionnelles. Mon métier, profondément humain, repose sur une confiance réciproque, l’honnêteté, et la fidélité. J’accorde une importance capitale à la relation personnalisée que j'entretiens avec chacun de mes clients. Je les accompagne tout au long de leur vie, construisant avec eux une relation durable grâce à un conseil personnalisé qui évolue en fonction de leurs projets, de leurs motivations et de leurs préoccupations.Toujours à la pointe de l'actualité, je travaille en partenariat avec des experts comptables, des avocats d'affaires et des notaires.Vous pouvez me contacter au 06 60 53 50 16 ou par mail : claudegerardlandes@yahoo.fr

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Conseiller en Gestion de Patrimoine. Conseiller en Investissement Financier (CIF)
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  • Baris Strategie
    Ingenieur Patrimonial
    Baris Strategie Sep 2023 - Present
    Paris
  • Axa
    Conseiller En Gestion De Patrimoine
    Axa Dec 2022 - Jun 2023
    77
    Création d’un portefeuille client pour le compte d’un agent d’assurances de personne Axa. Travail uniquement en prospection. Partenaire banque privée Axa Banque. Défiscalisation financière et immobilière. Prospection auprès des entreprises pour tous les contrats collectifs. Prospection auprès des cabinets libéraux. Prospection téléphonique. Création de petits déjeuners d’affaire avec des experts-comptables dont deux étaient devenus des prescripteurs. Travail et gestion en agence avec des CGP indépendants, des ingénieurs patrimoniaux et un juriste du droit du patrimoine.
  • Swiss Life France
    Agent Général Swisslife
    Swiss Life France Jan 2020 - Dec 2022
    Dax
    Création d’un portefeuille d’indépendants, de TNS et de petites entreprises. Prospection en direct, conférences, animation sur les réseaux et partenariats. Mutuelle et prévoyance individuelles et collectives. Épargne retraite individuelle et collective. Assurance emprunteurs. Contrats de capitalisation et assurances emprunteurs.
  • Allianz
    Conseiller En Gestion De Patrimoine Certifié
    Allianz May 2007 - Oct 2019
    Landes, Nouvelle-Aquitaine, France
    Conseils en gestion patrimoniale auprès de séniors, d'indépendants et d’entreprises Bilans successoraux. Ingénierie patrimoniale, solutions financières et défiscalisations y compris immobilières. Plusieurs fois au Top Élite comme CGP et 3 fois talents d’argent.CGPC et badge SKEMA Patrimoine. Détenteur du Titre de CGP (niveau 7 au niveau européen et 1 au niveau français des certifications).Utilisation de Big Expert pour les bilans globaux. Habilité par le groupe à la gestion d’un portefeuille de 400 clients très haut de gamme en 2013.
  • Mma
    Conseiller Financier
    Mma Oct 2003 - May 2007
    Région De Béziers, France
    Epargne. Mutuelles et IARD
  • Le Syrius
    Gérant D'Un Bar-Tabac
    Le Syrius Sep 1999 - Aug 2002
    Région De Béziers, France
  • Aviva
    Conseiller Financier Et Chargé De Mission
    Aviva Aug 1996 - Sep 1999
    Région De Montpellier, France
    Conseiller chez Epargne de France puis Aviva après le rachat d'Epargne de France, j'ai été chargé de former et de tutorer les jeunes entrants.
  • Rectorat De L'Académie De Montpellier
    Maître Auxiliaire
    Rectorat De L'Académie De Montpellier Sep 1995 - Sep 1996
    Région De Montpellier, France
    Vacation d'une année au Lycée Nevers de Montpellier comme professeur de Sciences Economiques pour des classes de premières et de terminales (B et G3) et de commerce international pour une classe de BTS
  • Rectorat De L'Académie De Montpellier
    Maître D'Internat
    Rectorat De L'Académie De Montpellier Apr 1987 - Sep 1995
    Région De Montpellier, France
    Maître d'Internat durant mes 8 années d'études supérieures

Claude Gerard Skills

Leadership Service Client

Claude Gerard Education Details

Frequently Asked Questions about Claude Gerard

What company does Claude Gerard work for?

Claude Gerard works for Baris Strategie

What is Claude Gerard's role at the current company?

Claude Gerard's current role is Conseiller en Gestion de Patrimoine. Conseiller en Investissement Financier (CIF).

What is Claude Gerard's email address?

Claude Gerard's email address is cl****@****life.fr

What schools did Claude Gerard attend?

Claude Gerard attended Skema Business School, Université De Bordeaux, Université De Montpellier, Université De Montpellier.

What skills is Claude Gerard known for?

Claude Gerard has skills like Leadership, Service Client.

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