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En qualité de Conseiller en Gestion de Patrimoine Expert combiné à une expérience professionnelle de 25 ans, je peux présenter aux particuliers, aux dirigeants d'entreprises et aux professions libérales toutes les offres financières, assurantielles et immobilières à titre individuel ou collectif. Mais en tant que CIF, je mettrai toujours l’intérêt du client en premier en ayant une démarche et des explications claires, transparentes et professionnelles. Mon métier, profondément humain, repose sur une confiance réciproque, l’honnêteté, et la fidélité. J’accorde une importance capitale à la relation personnalisée que j'entretiens avec chacun de mes clients. Je les accompagne tout au long de leur vie, construisant avec eux une relation durable grâce à un conseil personnalisé qui évolue en fonction de leurs projets, de leurs motivations et de leurs préoccupations.Toujours à la pointe de l'actualité, je travaille en partenariat avec des experts comptables, des avocats d'affaires et des notaires.Vous pouvez me contacter au 06 60 53 50 16 ou par mail : claudegerardlandes@yahoo.fr
Baris Strategie
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Ingenieur PatrimonialBaris Strategie Sep 2023 - PresentParis -
Conseiller En Gestion De PatrimoineAxa Dec 2022 - Jun 202377Création d’un portefeuille client pour le compte d’un agent d’assurances de personne Axa. Travail uniquement en prospection. Partenaire banque privée Axa Banque. Défiscalisation financière et immobilière. Prospection auprès des entreprises pour tous les contrats collectifs. Prospection auprès des cabinets libéraux. Prospection téléphonique. Création de petits déjeuners d’affaire avec des experts-comptables dont deux étaient devenus des prescripteurs. Travail et gestion en agence avec des CGP indépendants, des ingénieurs patrimoniaux et un juriste du droit du patrimoine. -
Agent Général SwisslifeSwiss Life France Jan 2020 - Dec 2022DaxCréation d’un portefeuille d’indépendants, de TNS et de petites entreprises. Prospection en direct, conférences, animation sur les réseaux et partenariats. Mutuelle et prévoyance individuelles et collectives. Épargne retraite individuelle et collective. Assurance emprunteurs. Contrats de capitalisation et assurances emprunteurs. -
Conseiller En Gestion De Patrimoine CertifiéAllianz May 2007 - Oct 2019Landes, Nouvelle-Aquitaine, FranceConseils en gestion patrimoniale auprès de séniors, d'indépendants et d’entreprises Bilans successoraux. Ingénierie patrimoniale, solutions financières et défiscalisations y compris immobilières. Plusieurs fois au Top Élite comme CGP et 3 fois talents d’argent.CGPC et badge SKEMA Patrimoine. Détenteur du Titre de CGP (niveau 7 au niveau européen et 1 au niveau français des certifications).Utilisation de Big Expert pour les bilans globaux. Habilité par le groupe à la gestion d’un portefeuille de 400 clients très haut de gamme en 2013. -
Conseiller FinancierMma Oct 2003 - May 2007Région De Béziers, FranceEpargne. Mutuelles et IARD
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Gérant D'Un Bar-TabacLe Syrius Sep 1999 - Aug 2002Région De Béziers, France
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Conseiller Financier Et Chargé De MissionAviva Aug 1996 - Sep 1999Région De Montpellier, FranceConseiller chez Epargne de France puis Aviva après le rachat d'Epargne de France, j'ai été chargé de former et de tutorer les jeunes entrants. -
Maître AuxiliaireRectorat De L'Académie De Montpellier Sep 1995 - Sep 1996Région De Montpellier, FranceVacation d'une année au Lycée Nevers de Montpellier comme professeur de Sciences Economiques pour des classes de premières et de terminales (B et G3) et de commerce international pour une classe de BTS -
Maître D'InternatRectorat De L'Académie De Montpellier Apr 1987 - Sep 1995Région De Montpellier, FranceMaître d'Internat durant mes 8 années d'études supérieures
Claude Gerard Skills
Claude Gerard Education Details
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Ingénierie Patrimoniale, Droit, Fiscalité... -
Dea Dynamiques Structurelles Et Spatiales Des Systèmes Productifs -
Licence Et Maîtrise
Frequently Asked Questions about Claude Gerard
What company does Claude Gerard work for?
Claude Gerard works for Baris Strategie
What is Claude Gerard's role at the current company?
Claude Gerard's current role is Conseiller en Gestion de Patrimoine. Conseiller en Investissement Financier (CIF).
What is Claude Gerard's email address?
Claude Gerard's email address is cl****@****life.fr
What schools did Claude Gerard attend?
Claude Gerard attended Skema Business School, Université De Bordeaux, Université De Montpellier, Université De Montpellier.
What skills is Claude Gerard known for?
Claude Gerard has skills like Leadership, Service Client.
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Claude Gerard
Cadre Superieur De Santé Chez Centre Hospitalier D’ErsteinGreater Strasbourg Metropolitan Area -
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Jean-Claude Gerard
Paris -
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