• Validar perfiles de clientes• Atención telefónica • Licitaciones • Cotizaciones • Visitas domiciliaria a clientes

• Validar los perfiles de inversión del cliente analizando sus necesidades personales, familiares, profesionales y patrimoniales.• Impartir asesorías financieras y patrimoniales• Brindar la oferta de productos sobre las mejores formas de rentabilizar los ahorros sin descuidar el impacto fiscal.• Realizar un seguimiento pormenorizado de las inversiones e informar periódicamente de sus resultados• Apoyar al cliente a llevar a cabo la planificación global de su patrimonio

• Elaboración de campañas publicitarias • Controlar recursos utilizar activos para lograr objetivos cualitativos y cuantitativos• Contratar, orientar y desarrollar agentes de atención al cliente• Desarrollar procedimientos, políticas y normas de servicio