Daniel Santos

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Especialista em Investimentos e Soluções Financeiras @ Zanella Wealth
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São Paulo, São Paulo, Brazil, Brazil
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About Daniel Santos

Mestrando Administração de Empresas em Educação Financeira pela Flórida Christian University, MBA de Economia Investimentos & Setor Financeiro pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas - FIPE e graduado em Economia pela Faculdade Oswaldo Cruz, iniciei minha carreira no Mercado Financeiro aos 18 anos trabalhando como auxiliar de agentes autônomos e logo fui operador de pregão e mesa da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Fui sócio minoritário de diversas empresas de assessoria de investimentos exercendo a profissão de Assessor de Investimentos, com ampla experiência em operações nos Mercados de Renda Variável e Fixa, obtendo as certificações de Agente Autônomo de Investimentos (Ancord), CPA-10, 20 e CEA (Anbima), PQO - Programa de Qualificação Operacional (B3) e FBB-100 e LGPD – Correspondente Completo e Bancário. (Febraban)Com o dinamismo do mercado, atuei no mercado de revisões de créditos e direitos, trabalhando na Prefeitura de SP e empresas especializadas. Fui Consultor-Economista atuando nas áreas administrativas, sendo assessor direto da diretoria financeira, realizando diversos trabalhos como: Contas a Pagar, fechamentos contábeis, elaboração de notas fiscais e avaliações de registros das empresas através de inventários e precificações de preços.Atualmente, atuo como Consultor de Investimentos de uma Wealth Management e educador financeiro de cursos educacionais através do canal Alegria dos Investimentos.

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Especialista em Investimentos e Soluções Financeiras
State of São Paulo, Brazil
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17
Daniel Santos Work Experience Details
  • Zanella Wealth
    Especialista Em Investimentos E Soluções Financeiras
    Zanella Wealth
    State Of São Paulo, Brazil
  • Zanella Wealth
    Consultor De Investimentos
    Zanella Wealth Nov 2023 - Present
    São Paulo, Brasil
    Consultor de Investimentos atuando junto com mentorias da Educação Financeira incluindo Planejamento e Organização Financeira, Investimentos e Blindagem Patrimonial.Cada cliente possui um objetivo e perfil único, sendo assim, faço o trabalho auxiliando em cada etapa do processo, tornando assim o atendimento mais eficiente e personalizado.
  • Abefin
    Associado
    Abefin Oct 2023 - Present
    São Paulo
    Membro Associado
  • Alegria Dos Investimentos
    Educador Financeiro
    Alegria Dos Investimentos Jan 2020 - Present
    São Paulo
    Criador do canal ALEGRIA DOS INVESTIMENTOS, onde realizamos conteúdos e cursos educacionais financeiros de maneira alegre, simples e divertida para todas as idades. Venha conferir e seguir no Instagram @alegriadosinvestimentos.
  • Sole Capital
    Banker
    Sole Capital Aug 2022 - Oct 2023
    São Paulo, Brasil
    Assessorando Carteiras de Investimentos de clientes à mais de 25 anos.
  • Messem Investimentos
    Assessor De Investimentos
    Messem Investimentos Jul 2020 - Aug 2022
    São Paulo, Brasil
    Assessoria de Investimentos de clientes de Alta Renda com mais de 25 anos de experiência e com nota máxima de NPS (100) do serviço prestado durante esse período. Prêmio "TOP ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS" por 4 semestres consecutivos.
  • 1 Time Invest
    Sócio E Assessor De Investimentos
    1 Time Invest Feb 2016 - Jul 2020
    São Paulo E Região, Brasil
    Supervisionando e assessorando carteira de clientes. Destaque no ano de 2019 como o melhor gerador de ROA do escritório. Relacionamento com os clientes em primeiro lugar. Urgência nas soluções, dedicação em servir, respeito e transparência são meus princípios como profissional.
  • Dss Supra Investimentos
    Assessor De Investimentos
    Dss Supra Investimentos May 2014 - Dec 2015
    São Paulo E Região, Brasil
    Assessor de Investimentos
  • Delos Consultoria
    Consultor - Economista
    Delos Consultoria Oct 2014 - Jun 2015
    São Paulo E Região, Brasil
    - Projetos: Visitas à clientes (trabalho à campo), avaliações, registros de inventários, precificações, unitizações e Análise de Preços (Conferência de Notas Fiscais).- Administrativo: Rotinas de contas à pagar e receber, controle, conciliações, emissões de Notas de Débitos, conferência de Notas Fiscais.- Assistente direto da diretora financeira.
  • Mercor Bonae Investimentos
    Sócio E Assessor De Investimentos
    Mercor Bonae Investimentos Mar 2010 - May 2014
    São Paulo E Região, Brasil
    Assessor de Investimentos atuando no Mercado Financeiro em especialização em Renda Variavel
  • Interação Consultoria Na Revisão De Créditos Ltda
    Consultor E Atendente Autônomo
    Interação Consultoria Na Revisão De Créditos Ltda May 2012 - Mar 2014
    São Paulo
    Atendimento ao público e Fechamentos de contratos
  • Supra Dtvm
    Assessor De Investimentos
    Supra Dtvm Mar 2003 - Oct 2009
    - Agente Autônomo de Investimentos.- Responsável pelo Departamento de Operações (Mesa de Operações).- Elaboração de relatórios macroeconômicos e fechamentos de carteiras
  • Corretora Souza Barros Câmbio E Títulos S/A
    Operador De Mesa
    Corretora Souza Barros Câmbio E Títulos S/A Jan 1999 - Jan 2001
    - Operador Júnior de Mesa da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa).- Trabalhando na Mesa de Operações, executando ordens diretamente com os clientes.- Trabalhando também durante um ano e meio (16/01/98 até 09/06/99) com Autônomos no Mercado Financeiro.

Daniel Santos Skills

Microsoft Excel Capital Markets Mercados Financeiros Portfolio Management Investimentos Sistemas Operacionais Planejamento Empresarial Banco De Investimento Derivativos

Daniel Santos Education Details

Frequently Asked Questions about Daniel Santos

What company does Daniel Santos work for?

Daniel Santos works for Zanella Wealth

What is Daniel Santos's role at the current company?

Daniel Santos's current role is Especialista em Investimentos e Soluções Financeiras.

What is Daniel Santos's email address?

Daniel Santos's email address is da****@****.com.br

What schools did Daniel Santos attend?

Daniel Santos attended Florida Christian University, Fipe - Fundação Instituto De Pesquisas Econômicas, Faculdades Oswaldo Cruz.

What are some of Daniel Santos's interests?

Daniel Santos has interest in Distribuidoras, Corretoras, Mercado Financeiro Em Geral, Bancos E Etc, Animal Welfare.

What skills is Daniel Santos known for?

Daniel Santos has skills like Microsoft Excel, Capital Markets, Mercados Financeiros, Portfolio Management, Investimentos, Sistemas Operacionais, Planejamento Empresarial, Banco De Investimento, Derivativos.

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  • Daniel Santos

    Treasury Analyst (Senior). Economist Who Worked With Treasury / Alm / Ficc Trading. Also Interested In Working With Private Equity, Venture Capital, Cryptoassets, Macroeconomic Analysis And Correlated Areas.
    São Paulo, Sp
    2
    mark2market.com.br, gmail.com
  • Daniel Santos

    Belo Horizonte, Mg
  • Daniel Santos

    São Paulo, Sp
    2
    mckinsey.com, yahoo.com.br
  • Daniel Santos

    Market Intelligence Manager At Labor Health Supply | Business Intelligence | Pricing | Commercial Planning | Forecast | Commercial Intelligence | Bionexo Digital Sales And Public Tenders
    São Paulo, Sp
    1
    terra.com.br

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