Daniele Cocconcelli Email & Phone Number

Bologna

- Consulenza Generica e Riservata alle Fondazioni di Origine Bancaria: Analisi asset allocation strategica e tattica, ottimizzazioni di portafoglio, supporto alla redazione del Documento di previsione annuale/triennale e alla redazione del bilancio, analisi ESG portafoglio finanziario, selezione strumenti finanziari e raccomandazioni di investimento, partecipazione alle varie Commissioni Investimenti dei clienti- Servizio di ricezione e trasmissione ordini- Servizio di mediazione per operatività in derivati dei clienti con finalità di copertura e/o yield enhancement. Supporto alla negoziazione dell'ISDA e alla selezione della controparte. Supporto alla costruzione della strategia e al monitoraggio fino a scadenza.

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- Studio dello scenario macroeconomico, dell'intonazione del mercato finanziario e delle relative implicazioni per le scelte di Asset Allocation e Security Selection - Analisi finanziaria del portafoglio degli investitori istituzionali (monitoraggio dei rischi e delle performance)- Generazione di asset allocation strategiche e tattiche- Verifica dei flussi di cassa attesi e della congruenza di essi con le esigenze di tesoreria definite dal cliente insede di programmazione pluriennale dell'attività istituzionale - Analisi ESG dei portafogli dei clienti (sia a livello di strumento/prodotto, sia a livello di emittente/società di gestione) - Consulenza in materia di investimenti

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- Studio dello scenario macroeconomico, dell'intonazione del mercato finanziario e delle relativeimplicazioni per le scelte di Asset Allocation e Security Selection - Analisi finanziaria del portafoglio degli investitori istituzionali e redazione periodica di report asupporto dei consulenti: analisi della performance degli strumenti finanziari e monitoraggio dei rischidi portafoglio; generazione di asset allocation strategiche e tattiche con utilizzo del modelloproprietario di Prometeia; verifica dell'asset allocation corrente vs strategica di lungo periodo; verificadei flussi di cassa attesi e della congruenza di essi con le esigenze di tesoreria definite dal cliente insede di programmazione pluriennale dell'attività istituzionale - Analisi ESG del portafoglio finanziario (sia a livello di strumento/prodotto, sia a livello di emittente/società di gestione) - Studio della letteratura finanziaria e costruzione di algoritmi per la selezione di titoli azionari eobbligazionari

Laurea Magistrale In Analisi, Consulenza E Gestione Finanziaria (Lm-16, Lm-77), 107/110

Principali corsi: Portfolio Management, Equity Valuation, Bank Management, Analisi di bilancio e di performance dei principali gruppi.

Esame Cfa Livello 1, Top 10% Score

Laurea In Economia E Finanza (D.M.270/04), 110 E Lode

Tirocinio curriculare presso Warrant Group S.r.l. - Ufficio recupero crediti (lug 2016-ott 2016) Attività svolte: • Attività di recupero.

Perito Commerciale E Programmatore, 100/100