AeroLeads people directory · profile
Daniel Monteys, Efp™ Email & Phone Number
Director de banca privada
at
CaixaBank Banca Privada
LinkedIn matched
✓ Verified Jun 2026
3 data sources
Profile completeness 86%
Current company
Role
Director de banca privada
Location
Greater Barcelona Metropolitan Area, Spain, Spain
Company size
Who is Daniel Monteys, Efp™? Overview
A concise factual answer block for searchers comparing this professional profile.
Quick answer
Daniel Monteys, Efp™ is listed as Director de banca privada at CaixaBank Banca Privada, a company with 21 employees, based in Greater Barcelona Metropolitan Area, Spain, Spain. AeroLeads shows a matched LinkedIn profile for Daniel Monteys, Efp™.
Daniel Monteys, Efp™ previously worked as Asesor patrimonial at Caixabank Banca Privada and Banquero Banca Privada at Grupo Caja De Ingenieros. Daniel Monteys, Efp™ holds Máster En Mediación Y Asesoramiento Financiero, Finance, General from Universitat De Barcelona.
Company email context
Email format at CaixaBank Banca Privada
This section adds company-level context without repeating Daniel Monteys, Efp™'s masked contact details.
CaixaBank Banca Privada
Review company-level records connected to Daniel Monteys, Efp™ before choosing the right outreach path.
Profile bio
About Daniel Monteys, Efp™
Apasionado por los mercados financieros, siempre estoy ansioso por aprender cosas nuevas y compartir diferentes perspectivas. Disfruto de todos los aspectos de mi trabajo diario y soy un profesional altamente enfocado en lograr objetivos, tanto personales como colectivos.Tengo experiencia como asesor financiero para personas físicas y empresas. Mi especialidad es la gestión patrimonial, siempre enfocada desde una perspectiva global, ayudando a mis clientes a optimizar sus recursos para que puedan alcanzar sus objetivos, brindándoles un seguimiento exhaustivo.También he sido responsable de la gestión de inbounds creados tanto por marketing como por BI, identificando los riesgos de divisas que se incurren en las operaciones internacionales, planteando una estrategia a medida y asesorando en los productos financieros que deben contratar para eliminar el riesgo en sus transacciones.Cursé un máster en asesoramiento y mediación financiera en la Universidad de Barcelona, así como diversos títulos oficiales de asesoramiento y planificación financiera para poder ofrecer un servicio mucho más profesional a mis clientes.Siempre estoy interesado en escuchar a compañeros, directores o simplemente a personas interesantes y creativas, así que no dude en ponerse en contacto conmigo.
Current workplace
Daniel Monteys, Efp™'s current company
Company context helps verify the profile and gives searchers a useful next step.
Caixabank Banca Privada
8 roles
Daniel Monteys, Efp™ work experience
A career timeline built from the work history available for this profile.
Asesor Patrimonial
CurrentGestión de carteras de clientes con patrimonios superiores a 1 millón de euros, tanto personas físicas como jurídicas, ofreciendo un asesoramiento patrimonial y fiscal personalizado. Adapto mis servicios a las necesidades de cada cliente, ya sea en cuanto a visitas, contactos o cualquier otro aspecto, con el objetivo de brindar un servicio excelente.
Apr 2024 - Present
Banquero Banca Privada
Gestión y ampliación de una cartera de clientes con patrimonios superiores a los 500k, tanto personas físicas como jurídicas, ofreciendo un asesoramiento patrimonial integral.La zona de gestión es toda Cataluña, adaptándome a las necesidades de los clientes en cuanto a visitas contactos o cualesquiera que sean sus necesidades, poniendo en el centro de la.
Sep 2018 - Apr 2024
Asesor Financiero
Gestión y asesoramiento tanto en productos de activo como en productos de pasivo atendiendo las necesidades que precisa el cliente
Mar 2017 - Aug 2018
Fx Market Representative
La función como MR era la de gestionar la información que genera tanto marketing como BI para ayudar a las empresas a:- Identificar y analizar su exposición en divisa- Definir una política de gestión alineando necesidades de la empresa y mercado- Implementar una estrategia eficiente a través de la ágil herramienta web
Apr 2016 - Mar 2017
Gestor Comercial
Asesoramiento y comercialización de los diferentes productos financieros que ofrece la entidad. Gestión de atención al público en caja y resolución de problemas diversos a los mismos.
Dec 2014 - Apr 2016
Internship Student
Gestor atención al público, gestor comercial y diversas funciones de soporte en banca privada
Apr 2014 - Nov 2014
Auxiliar Administrativo
Martí I Associats Scp
Dedicación a todo tipo de funciones tales como: contabilidad de pymes y empresarios individuales, asesoramiento financiero y fiscal, declaraciones de la renta...
Sep 2011 - Aug 2012
5 education records
Daniel Monteys, Efp™ education
Máster En Mediación Y Asesoramiento Financiero, Finance, General
Programa Superior De Planificación Financiera
Ciencias Empresariales, Contabilidad Y Finanzas, 7,8
Cfgs, Administración Y Finanzas, 7
Centre D'Estudis Roca
Cfgs En Automoción, Automobile/Automotive Mechanics Technology/Technician
Monlau
FAQ
Frequently asked questions about Daniel Monteys, Efp™
Quick answers generated from the profile data available on this page.
What company does Daniel Monteys, Efp™ work for?
Daniel Monteys, Efp™ works for CaixaBank Banca Privada.
What is Daniel Monteys, Efp™'s role at CaixaBank Banca Privada?
Daniel Monteys, Efp™ is listed as Director de banca privada at CaixaBank Banca Privada.
Where is Daniel Monteys, Efp™ based?
Daniel Monteys, Efp™ is based in Greater Barcelona Metropolitan Area, Spain, Spain while working with CaixaBank Banca Privada.
What companies has Daniel Monteys, Efp™ worked for?
Daniel Monteys, Efp™ has worked for Caixabank Banca Privada, Grupo Caja De Ingenieros, Kantox, Bbva, and Martí I Associats Scp.
How can I contact Daniel Monteys, Efp™?
You can use AeroLeads to view verified contact signals for Daniel Monteys, Efp™ at CaixaBank Banca Privada, including work email, phone, and LinkedIn data when available.
What schools did Daniel Monteys, Efp™ attend?
Daniel Monteys, Efp™ holds Máster En Mediación Y Asesoramiento Financiero, Finance, General from Universitat De Barcelona.
Find 750M verified contacts
Search by job title, company, industry, location, and seniority. Export verified B2B contact data when you need it.
Start free trial