Daniel Orsi Rosa Email & Phone Number

Brasil

Gestão de Risco: Proteção individual, familiar e empresarial.Sucessão Patrimonial: Planejamento para transferência segura de bens.Sucessão Empresarial: Estruturação de planos para continuidade empresarial.Análise de Perfil: Identificação do seguro ideal para cada cliente.Planejamento Financeiro: Elaboração de estratégias financeiras personalizadas.Acompanhamento ao Cliente: Suporte contínuo e personalizado.Balanceamento Financeiro: Ajustes estratégicos para diferentes… Show more Gestão de Risco: Proteção individual, familiar e empresarial.Sucessão Patrimonial: Planejamento para transferência segura de bens.Sucessão Empresarial: Estruturação de planos para continuidade empresarial.Análise de Perfil: Identificação do seguro ideal para cada cliente.Planejamento Financeiro: Elaboração de estratégias financeiras personalizadas.Acompanhamento ao Cliente: Suporte contínuo e personalizado.Balanceamento Financeiro: Ajustes estratégicos para diferentes fases da vida.Planos de Longo Prazo: Desenvolvimento de estratégias financeiras para o futuro. Show less

Reuniões de Prospecção: Agendar e realizar reuniões com potenciais clientes para apresentar soluções de proteção e planejamento financeiro e de sucessões.Análise de Necessidades: Avaliar necessidades financeiras dos clientes para recomendar soluções personalizadas de proteção patrimonial e financeira.Desenvolvimento de Propostas: Criar e apresentar propostas personalizadas com soluções para as necessidades especificas de cada cliente para a proteção financeira e… Show more Reuniões de Prospecção: Agendar e realizar reuniões com potenciais clientes para apresentar soluções de proteção e planejamento financeiro e de sucessões.Análise de Necessidades: Avaliar necessidades financeiras dos clientes para recomendar soluções personalizadas de proteção patrimonial e financeira.Desenvolvimento de Propostas: Criar e apresentar propostas personalizadas com soluções para as necessidades especificas de cada cliente para a proteção financeira e patrimonial.Acompanhamento e Suporte: Manter contato regular com os clientes para garantir um atendimento personalizado e um acompanhamento continuo. Show less

Brasil

Excelência em Vendas: Alcançando e superando metas rigorosas de produção para garantir que meus clientes recebam as melhores soluções de seguros e financeiras.Educação e Desenvolvimento Profissional: Participando de conferências, seminários e workshops para me manter atualizado sobre as melhores práticas e produtos inovadores.Ética e Conduta Profissional: Seguindo um código de ética rigoroso para garantir práticas de negócios transparentes e justas.Networking e Colaboração:… Show more Excelência em Vendas: Alcançando e superando metas rigorosas de produção para garantir que meus clientes recebam as melhores soluções de seguros e financeiras.Educação e Desenvolvimento Profissional: Participando de conferências, seminários e workshops para me manter atualizado sobre as melhores práticas e produtos inovadores.Ética e Conduta Profissional: Seguindo um código de ética rigoroso para garantir práticas de negócios transparentes e justas.Networking e Colaboração: Conectando-me com outros profissionais da indústria para trocar ideias e aprender com os melhores.Serviço ao Cliente: Priorizando o atendimento ao cliente e oferecendo aconselhamento financeiro personalizado para ajudar meus clientes a alcançar seus objetivos financeiros e de proteção.Liderança e Mentoria: Atuando como mentor para outros profissionais, ajudando a próxima geração de corretores a se desenvolverem e terem sucesso.Ser membro do MDRT não é apenas uma marca de excelência, mas um compromisso contínuo com a melhoria pessoal e profissional, sempre colocando os interesses dos meus clientes em primeiro lugar. Show less

São Paulo E Região, Brasil

Responsável por todo processo de gestão em todas as áreas e subsistemas da empresa, gerenciando rotinas, procedimentos, processos e recursos. Atuo efetivamente no planejamento estratégico do negócio, no relacionamento com clientes e na negociação e fechamento de contratos e propostas comerciais. Na área compras e suprimentos, cotações e negociação de contratos fazem parte da rotina diária, juntamente com a elaboração e participação em licitações. Realização também de interface com… Show more Responsável por todo processo de gestão em todas as áreas e subsistemas da empresa, gerenciando rotinas, procedimentos, processos e recursos. Atuo efetivamente no planejamento estratégico do negócio, no relacionamento com clientes e na negociação e fechamento de contratos e propostas comerciais. Na área compras e suprimentos, cotações e negociação de contratos fazem parte da rotina diária, juntamente com a elaboração e participação em licitações. Realização também de interface com instituições bancárias para captação de recursos e estudos de análise e riscos de mercado, bem como estudos de viabilidade financeira, de projetos e relacionamento com órgãos públicos. Show less

- Responsável pela gestão de contas a pagar da empresa, gestor do fluxo de caixa, elaboração de DRE, gestão de pessoas, cargos e salários. Participei ativamente do desenvolvimento de software para todo o setor financeiro.

Gestão da área comercial, definindo metas, prospectando clientes, apresentando produtos e serviços.Definição de planejamento estratégico, realizando análises e riscos de mercado, definindo tomadas de decisão. Interface com instituições financeiras a fim de captar recursos.

Proprietário, gerenciando rotinas, procedimentos, processos e recursos, coordenando colaboradores e áreas Operacional, Administrativa, Financeira e demais. Gestão do planejamento estratégico da empresa, definindo tomadas de decisão, traçando metas e acompanhando indicadores de desempenho.

Gestão de todas as rotinas, procedimentos, processos e recursos (materiais e humanos) das áreas Administrativa, Financeira, Operacional e Comercial.Responsável pelo planejamento estratégico da empresa, definindo tomadas de decisão. Implantação de ferramentas de gestão, acompanhando indicadores de desempenho das áreas, a partir das metas estabelecidas.Gerenciamento de contratos e pagamentos, negociando com clientes internos e externos a viabilidade e riscos de projetos e… Show more Gestão de todas as rotinas, procedimentos, processos e recursos (materiais e humanos) das áreas Administrativa, Financeira, Operacional e Comercial.Responsável pelo planejamento estratégico da empresa, definindo tomadas de decisão. Implantação de ferramentas de gestão, acompanhando indicadores de desempenho das áreas, a partir das metas estabelecidas.Gerenciamento de contratos e pagamentos, negociando com clientes internos e externos a viabilidade e riscos de projetos e negócios.Interface com instituições financeiras, captando recursos – via BNDES e, demais linhas de crédito.Coordenação de equipes multidisciplinares, realizando treinamentos e desenvolvimento de times de alta performance, otimizando rotinas para melhorar serviços, execuções e rentabilidade. Resultados | alcances:• Responsável pelo projeto de implantação do GLOBUS – sistema de gestão integrada, atuando como key user junto aos colaboradores de todos os setores, conduzindo treinamentos para utilização correta;• Aumento da lucratividade em 200 % em menos de 12 meses. Show less

Mba Em Contabilidade Financeira

Bacharelado Em Ciências Econômicas