Dario Sager Email & Phone Number

Zürich, Schweiz

Das Private Banking der Zürcher Kantonalbank umfasst im Private Banking die Kundensegmente - Vermögende Privatkunden (Kundenvermögen ab 100'000 CHF, Finanzierungskunden)- Private Banking (Kundenvermögen ab 500'000 CHF)- Externe Vermögensverwalter (eVV)Als Senior Business Developer im Stab der Geschäftseinheit Private Banking der Zürcher Kantonalbank bin ich für die Weiterentwicklung des Themas "Vorsorge" zuständig. In diesem Themenbereich vertrete ich für die Kundensegmente "vermögenden Privatkunden" und das "Private Banking" deren Interesse in den Gesamtbankprojekten. Der Bereich Vorsorge wird bei der ZKB in folgende drei Kapitel unterteilt:- Vorsorge für Private und Unternehmen (Pensionierung, Nachlass, Steuern, Unternehmensnachfolge, ...)- Vorsorgestiftungen (Freizügigkeit, Säule 3a, Frankly-Produktpalette)- Versicherungen

Winterthur, Zürich, Schweiz

Winterthur, Zürich, Schweiz

- Führen von drei Berater:innen (angehende und erfahrene) im Bereich Private Clients - Weiterer Aufbau des Private Clients Consultant Teams am Standort Winterthur durch weitere Rekrutierungen- Aus- und Weiterbildung von Mitarbeiter:innen- Kontinuierlicher Auf- und Ausbau langfristiger Kundenbeziehungen inklusive Betreuung von bestehenden Wealth Management Kunden- Beratung zu den Themen staatliche, berufliche und private Vorsorge, Anlagen, Hypotheken, Steuern, Nachlass und Versicherungen- Halten von Kundenworkshops und -präsentationen- Projektmitarbeiter des "VZ Finanzportal Change Board" zur operativen Weiterentwicklung des VZ eigenen Kunden E-Bankings.

Winterthur, Zürich, Schweiz

- Kontinuierlicher Auf- und Ausbau langfristiger Kundenbeziehungen- Beratung zu den Themen staatliche, berufliche und private Vorsorge, Anlagen, Hypotheken, Steuern, Nachlass und Versicherungen- Aufbau und Rekrutierung eines Teams- Aus- und Weiterbildung von Mitarbeiter:innen- Halten von Kundenworkshops und -präsentationen- Projektmitarbeiter bei der Einführung und Weiterentwicklung des CRM-Systems "CUBE" der VZ Holding AG in Zusammenarbeit mit der Projektleitung, IT und dem Entwicklungsteam

Winterthur, Zürich, Schweiz

- Betreuen eines Kundenportfolios im Segment Private Clients- Beratung der Kundschaft zu allen Vermögensfragen, vor allem zu den Themen staatliche, berufliche und private Vorsorge, Anlegen, Hypotheken, Steuern und Versicherungen- Halten von Kundenworkshops und -präsentationen- Projektmitarbeiter bei der Einführung und Weiterentwicklung des CRM-Systems "CUBE" der VZ Holding AG in Zusammenarbeit mit der Projektleitung, IT und dem Entwicklungsteam

Winterthur, Zürich, Schweiz

- Übernahme eines Kundenportfolios im Segment Private Clients- Beratung der Kundschaft zu allen Vermögensfragen, vor allem zu den Themen staatliche, berufliche und private Vorsorge, Anlegen, Hypotheken, Steuern und Versicherungen- Halten von Kundenworkshops und -präsentationen- ab September 2020: Projektmitarbeiter bei der Einführung und Weiterentwicklung des CRM-Systems "CUBE" der VZ Holding AG in Zusammenarbeit mit der Projektleitung, IT und dem Entwicklungsteam

Winterthur, Zürich, Schweiz

- Planen, Terminieren und Wahrnehmen von Kundengesprächen zusammen mit einem erfahrenem Consultant- Betreuen und Weiterentwickeln von bestehenden Verwaltungskunden zusammen mit einem erfahrenem Consultant- Analysieren der Einkommens-, Vermögens- und Steuersituation der Kunden, basierend auf schriftlichen Unterlagen wie Steuererklärungen, Pensionskassenausweisen, Versicherungspolicen, Hypothekarverträgen, etc.- Erstellen von Offerten, telefonisches Nachfassen, Führen der Kundenhistory im Kundeninformationssystem, Stellen der Rechnungen- Mitarbeit beim Ausarbeiten und Präsentieren von individuellen Einkommens- und Vermögenskonzepten für Beratungskunden im Zusammenhang mit Fragen zu Pensionierungen, Anlagen, Steueroptimierungen, Liegenschaftsfinanzierungen und Nachlassplanungen in enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen Fachspezialisten- Einführen von neuen Mitarbeiter:innen- Funktionsbereich "Financial Consulting and Wealth Management"

Luzern, Sursee Und Winterthur

- Auf- und Ausbau des Fachwissens in den Bereichen Wertschriften, Steuern, Liegenschaftsfinanzierungen, Versicherungen, Anlagen, Vorsorge und Nachlass- Planen, Terminieren und Wahrnehmen von Kundengesprächen gemeinsam mit einem erfahrenem Consultant- Mitarbeit beim Betreuen von bestehenden Vermögensverwaltungskunden- Ausarbeiten von individuellen Einkommens- und Vermögenskonzepten für Beratungskunden im Zusammenhang mit Fragen zu Pensionierungen, Steueroptimierungen, Liegenschaftsfinanzierungen, Anlagen und Nachlassplanungen- Erstellen von Offerten, telefonisches Nachfassen, Führen der Kundenhistory im Kundeninformationssystem, Stelle der Rechnungen- Funktionsbereich "Financial Consulting und Wealth Management"

Zürich

- Sicherstellung der reibungslosen und zeitgerechten Abwicklung von Kunden- und Eigengeschäften von OTC-Optionen sowie von Aktientransaktionen aus Optionsausübungen- Front Office Back Office Group, interne und externe Cash-Abstimmung aller Over the Counter Geschäfte und entsprechende Abklärung bei Differenzen- Abstimmung und Ausführung von Prämienzahlungen- Trouble Shooting und Investigation mit internen und externen Stellen- Front- und Kundensupport betreffend Anfragen zu OTC-Abwicklung des Bereichs - Funktionsbereich "Chief Financial Officer Global Operations"

Luzern Und Umgebung, Schweiz

3-jährige Ausbildung zum Beruf Kaufmann Bank mit Berufsmaturität mit Einsatz in den Bereichen:- Private Banking- Frimenkundenberatung- Privatkundenberatung- Cash Service

Bachelor Of Science - Bsc, Business Administration With A Specialization In Risk And Insurance, 5.09/6.00

Bachelorarbeit: Vorsorgelücken der Frühpensionierung - Eine Analyse der Schliessungsmöglichkeiten Dean's List für die besten 10 Prozent.

Exchange Semester, Bachelor Of Science - Bsc, Business Administration With A Specialization In Risk And Insurance

Kaufmann Erweiterte Grundbildung Mit Berufsmaturität, Bank