David Barlet Email & Phone Number

Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, Fr

Dijon, Bourgogne-Franche-Comté, Fr

- Animation d’une équipe de 5 personnes - Encadrement du comité d’investissement : pilotage des orientations et des décisions de gestion- Animation et responsabilisation du réseau de prescripteurs (accompagnement lors des rendez-vous clients, intervention lors de réunions mensuelles)- Elargissement de l’offre - Mise à jour des process et des procédures en collaboration avec le service de conformité- Réussite commerciale : augmentation du nombre de mandats et des encours lors de chaque mission (environ +40%)

Région De Clermont-Ferrand, France

- Animation d’une équipe de 3 personnes - Encadrement du comité d’investissement : pilotage des orientations et des décisions de gestion- Animation et responsabilisation du réseau de prescripteurs (accompagnement lors des rendez-vous clients, intervention lors de réunions mensuelles)- Elargissement de l’offre - Mise à jour des process et des procédures en collaboration avec le service de conformité- Réussite commerciale : augmentation du nombre de mandats et des encours lors de chaque mission (environ +40%)

Région De Paris, France

- Gestion des mandats institutionnels, des « Grands Comptes » ainsi que des PEA avec titres vifs pour un encours global de plus de 100 millions d’euros- Communication des performances via différents reportings- Propositions d’allocation d’actifs dédiée pour des clients fortunés en fonction de leur profil de risque- Explication de la stratégie de gestion et exposition du scénario macroéconomique lors de rendez-vous clients en tant que soutien des banquiers privés- Mise en place de la gestion par architecture ouverte- Participation au Comité d’Investissement mensuel afin de définir la stratégie d’allocation d’actifs du groupe- Elaboration des allocations mensuelles suite au Comité d’Investissement- Rédaction d’argumentaires motivant chaque opération de gestion réalisée- Formation de plusieurs stagiairesResponsable de l’Offre ConseilSuivi opérationnel :- Rédaction d’une lettre quotidienne- Envoi des recommandations aux clients abonnés par courrier électronique ou sms- Gestion des appels entrants pour passage d’ordre ou supplément d’informationDéveloppement de l’offre : aspect marketing, juridique et opérationnel

Région De Paris, France

- Suivi d’un portefeuille clients en tant que gérant junior- Application des allocations d’actifs au sein des différents profils de gestion- Mise en conformité des portefeuilles - Mise en place de la communication auprès des banquiers privés (reporting mensuel, justification des mouvements, élaboration de fiches valeurs,…)

Sens

- Gestion et développement d’un portefeuille de clients - Analyse des portefeuilles boursiers et conseils apportés aux clients en fonction de la variation des marchés monétaire, obligataire et action- Mise en place de solutions afin de défiscaliser les revenus, créer un patrimoine, et organiser la transmission - Allocations de prêts personnels et de crédits immobiliers après analyse du risque

Wakefield - Massachussetts - (Usa)

- Spécialiste des tests annuels pour les plans de retraite privés : tests de conformité avec les lois fixées par le trésor public américain- Analyse des résultats et solutions apportées aux clients- Responsable du contrôle des tests effectués par l’équipe avant envoi aux clients- Calcul et distributions des contributions annuelles et mensuelles au bénéfice des souscripteurs

Waltham - Massachussetts - Usa

- Elaboration d’un rapport financier pour chaque entreprise cliente, incluant un détail des soldes individuels de leurs employés- Analyse des rapports financiers et des gains et pertes réalisés par les fonds de pension- Suivi des opérations de ventes et achats effectuées par le client ou son conseiller financier- Préparation des déclarations de revenus pour les fonds de pension

Maîtrise Finance - Marchés Financiers

Bachelor Of Science In Business Administration, Spécialisation Finance Et Assurance