Investiční Specialista
CurrentZodpovědnost za 11 svěřených poboček ve dvou okresech a to v oblasti investičních produktů. Rozvíjení znalostí a dovedností bankovních poradců (cca 35 kolegů) na svěřených pobočkách formou mentoringu a nastavováním plánů osobního rozvoje. Pomoc s přípravou bankovních poradců na zkoušky a certifikace (penzijní reforma, podílové fondy, zkouška pojišťovacích zprostředkovatelů, finanční akademie). Zavádění inovací v produktech a programech na svěřených pobočkách. Aktivní účast na školeních pro bankovní poradce, prezentace na poradách z oblasti novinek investičních produktů, situace na finančních trzích.Spoluzodpovědnost za plnění prodejních plánů poboček v oblasti investičních a pojistných produktů - prodej produktů koncovým klientům. Tvorba a aktualizace finančních plánů klientům s objemem depozit minimálně 500tis kč. Nabídka a prodej investičních (podílové fondy, stavební spoření, penzijní připojištění, investiční životní pojištění, atd.) a pojistných produktů (rizikové životní pojištění, úrazové pojištění, pojištění nemovitosti, domácnosti, odpovědnosti, atd.). Vyřizování požadavků klientů na zprocesování burzovních obchodů - nákup, prodej cenných papírů (akcie, dluhopisy) především na BCPP, dědictví, darování, výpisy z Centrálního depozitáře cenných papírů. Prodej investičního zlata.
