Origination, operation and management of renewable energy & sustainable infrastructure platforms.

Como Operating Partner soy responsable de la originación, estructuración, negociación y management de los proyectos de AEDILES para Chile, tanto en energía como en infraestructura (incluyendo el Due Diligence técnico, legal, financiero y comercial de las alternativas de inversión). Actualmente estoy en proceso de estructuración de una plataforma de proyectos de energías renovables con una capacidad instalada total por sobre los 300MW.

Origination, operation and management of renewable energy & sustainable infrastructure platforms.

Desde octubre de 2017 me he dedicado de manera independiente a la realización de asesorías en Finanzas Corporativas a empresas chilenas, principalmente en M&A, búsqueda de socios estratégicos, estrategia y planificación de crecimiento. Asesoramiento a empresas familiares de distribución de bienes (B2B) en una potencial asociación con un competidor; Asesoramiento a empresa familiar en el rublo del retail. Empresa con ventas por sobre $5.000 millones anuales, generación de plan de desarrollo y crecimiento que permitió un crecimiento sobre el 20% anual en ventas netas; Asesoramiento a empresa familiar en la búsqueda de un socio estratégico para cumplir su plan de desarrollo; Asesoramiento a una IPP que estaba estudiando entrar al mercado de energía en Chile, presentación de alternativas de inversión por sobre 3,000MW en proyectos. Este portfolio de proyectos no está bajo exclusividad ni tampoco bajo algún contrato de confidencialidad.

AELA Energía es el resultado de un Joint Venture entre Actis (60%) y Mainstream Renewable Power (40%), cuyo propósito es transformarse en una de las empresas líderes en la operación de energías renovables no convencionales para el mercado chileno.Reporté al Directorio y al CEO de AELA Energía SpA. Como CFO era el responsable de la definición de políticas financieras, y de la gestión de las actividades de contabilidad, reporte financiero, evaluación de proyectos, planificación estratégica y presupuestos, financiamiento, tesorería, mitigación de riesgos, impuestos y servicios generales, entre los que se encuentran IT, Recursos Humanos y comunicaciones, seguros, coordinación de asuntos Legales, entre otros. Lideré la puesta en marcha de la empresa desde el punto administrativo en general, con foco en actividades como la instalación de ERP (Softland), la definición de las actividades de Reporte e Stakeholders, contratación de personal, definición de objetivos y KPI´s y la estructuración del paquete de reportes a los accionistas; Responsable de la gestión de riesgos financieros (liquidez, tasa de interés y moneda) y de la política de contratación de seguros corporativa; Responsable del proceso de Adquisición y Due Dilligence de los proyectos Sarco (170MW) y Aurora (129MW); Lideré la estructuración y negociación de un Financiamiento de Proyectos a 18 años con un sindicato de Bancos Internacionales y Multilaterales, totalizando 435 millones de dólares, más 25 millones en crédito IVA con bancos locales.

Transelec es una compañía de infraestructura que opera líneas de transmisión y subestaciones en 500 kV en Chile, con más de 9.200 kilómetros de líneas de transmisión de simple y doble circuito y 56 subestaciones.Reportando al CFO. Fui responsable de las actividades de financiamiento, incluyendo la definición de las distintas estrategias de financiamiento, y la búsqueda y negociación de las distintas alternativas de financiamiento para la empresa, sus filiales y proyectos. Encargado de administrar y desarrollar las relaciones de la empresa con Accionistas, Tenedores de Bonos, Agencias de Rating, Bancos Comerciales, Banco Central de Chile e Instituciones Multilaterales. Encargado de liderar la ejecución de financiamientos para Transelec, sus filiales y proyectos. Responsable de la optimización de las actividades de financiamiento (riesgo financiero y gestión de tesorería) del grupo. Encargado de preparación y presentación de información financiera, de gestión y contable. Lideré la reestructuración del área de Finanzas, Tesorería y Relaciones con Inversionistas. Con una mejora en la gestión financiera de la empresa, lo que ha implicado un aumento en el leverage de Transelec, haciendo más eficiente el balance de la empresa y mejorando el retorno de capital de los accionistas de esta, al mismo tiempo en que logramos importantes mejoras en las clasificaciones de riesgo de la compañía; Fui uno de los líderes en Transelec para proyecto de mejoras en eficiencia realizado con el apoyo de The Boston Consulting Group Chile. En particular Lideré el trabajo de análisis y benchmark en relación a la dotación de personal de la empresa; Lideré mejoras en el proceso de cobranzas de Transelec S.A. que posibilitaron mejoras materiales en los plazos de cobranza a sus clientes; Lideré la estructuración y negociación de financiamientos por sobre US$ 1.000 millones (bonos corporativos, Project Finance, créditos sindicados).

Suez Energy International (SEI) es una de las divisiones de GDF Suez, Francia. SEI mantiene sus oficinas centrales en Bruselas, Bélgica, tiene más de 5.400 empleados alrededor del mundo.Reportando al CFO para Latinoamérica. Fui responsable de dar asesoría financiera para el desarrollo de proyectos y de adquisiciones de activos. Es responsable de las actividades de financiamiento, incluyendo la definición de las distintas estrategias de financiamiento, y la búsqueda y negociación de las distintas alternativas de financiamiento. Responsable de la optimización de las actividades de financiamiento (riesgo financiero, optimización impositiva y gestión de tesorería) de los holdings del grupo. Participé en la colocación de un Bono Corporativo a 10 años por 400 millones de dólares para la filial E.CL, bono emitido bajo la regulación 144-A de la Securities Act de 1933 de los Estados Unidos de América; Responsable de la valorización para la fusión de distintas sociedades que dieron nacimiento a E.CL (compañías que GDF Suez mantenía en sociedad con CODELCO Chile). Encargado del planeamiento e implementación de la estructuración de dicha fusión en la optimización tributaria de la nueva estructura, además de liderar el proceso de información a inversionistas; Participé en el proceso de licitación de suministro eléctrico para las centrales Eólica Monte Redondo y Laja, ambas controladas por Suez Energy Andino. En ambos procesos la empresa fue adjudicada por el 100% de la oferta que presentó; Participé en la adquisición y desarrollo de proyectos de generación de energía por sobre los US$ 200 millones (Monte Redondo Laja), estructurando la adquisición desde la perspectiva Financiera, Legal, Tributaria y Contable. Apoyo en las negociaciones con el Gobierno de Bolivia, por la nacionalización de la planta hidroeléctrica CORANI.