Coordinación de banqueros de las oficinas de banca patrimonial para la captación de recursos en la estrategia de inversiones con beneficios fiscales.Trato directo con clientes para servicio, retención, diversificación y colocación de fondos de inversión.

Retención y desarrollo de relaciones con clientes caracterizados del segmento Priority, a través de la atención integral de necesidades financieras, aclaraciones y asesoría.Manejo de la relación con clientes de cartera, atención integral y solución de trámites necesarios.Asesoría sobre necesidades financieras y de productos complejos de inversión buscando en todo momento brindar soluciones integrales a través de los productos de Citibanamex.Detección de necesidades, promoción y venta de productos bancarios.Lograr la retención de los clientes de portafolio.Identificación y contacto de prospectos para proponer soluciones integrales atractivas de inversión con el fin de su incorporación al portafolio.Profundizar la relación con los clientes de portafolio y prospectos, a fin de conocer sus necesidades financieras de corto, mediano y largo plazo para ofrecer soluciones, generando vinculación además de incrementar el monto de saldos y número de productos que manejan en Citibanamex.

Venta de servicios financieros en plataformas online de inversión.Manejo de cartera de clientes por medio de CRM.Análisis de mercados forex, commodites, indices bursátiles internacionales, ETF's.Gestión de portafolios de inversión con niveles de riesgo diversificado.Asesoramiento técnico financiero a clientes con cuenta de inversión.

Análisis de precios de transferencia para cumplir con los requisitos de información y documentación de las diferentes legislaciones.Negociación de acuerdos anticipados en precios de transferencia, o APA´s (Advance Pricing Agreements) unilaterales o multilaterales.Valuación de empresas, acciones, intangibles y transacciones.Reestructuraciones basadas en precios de transferencia.Apoyo en auditorías realizadas por las autoridades fiscales.Asesoría y atención en mecanismos de autoridad competente (procedimientos amistosos) al amparo de los tratados para evitar la doble imposición.Respaldo en el litigio fiscal de casos de precios de transferencia.Análisis económicos y de mercado, en el caso de prácticas desleales de comercio internacional (dumping).

Análisis en control de egresos internos.Gestión de expedientes y archivos de proveedores.Control de gastos administrativos.Análisis, manejo y manipulación de bases de datos por medio de SAP y paquetería de Microsoft Office.