Longtemps conseillère dans la banque, j’aspire à enrichir une équipe de middle office en lui faisant bénéficier de mon expérience.Je suis une personne qui s’adapte très facilement, créative, qui aime apprendre en permanence, qui est multitâche, qui pratique l’écoute active et qui a un bon esprit d’équipe !Mes atouts ?J’ai de l’expérience dans les process de souscription et de suiviJe connais la gamme des produits GPJe sais écouter et analyser les problématiquesJ’ai à coeur d’accompagner et renseignerJe connais la conformité et la rigueur nécessaire au poste.
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Gestionnaire BmoCarat CapitalSens, Fr -
Conseillère En Gestion De PatrimoineIndépendant Jan 2023 - Present
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Conseiller En Gestion De PatrimoineLe Conservateur May 2023 - Aug 2024Sens, Bourgogne-Franche-Comté, FranceDepuis sa création en 1844, Le Conservateur, groupe mutualiste indépendant, est un acteur de référence sur le marché patrimonial français. Spécialistes de la gestion d’épargne de moyen et de long terme, nous accompagnons nos clients et leurs familles dans une approche sur mesure pour la gestion et la valorisation de leur patrimoine personnel et professionnel. Les conseillers du Conservateur sont implantés dans nos régions et suivent au long court leurs clients tout en faisant appel aux experts du Groupe Le Conservateur (ingénieurs patrimoniaux, experts financiers et du monde de l’Entreprise). Ils s’appuient sur une vaste gamme de produits dont une solution d'épargne originale : la Tontine. La dynamique du Conservateur, à contre-courant de la bancassurance traditionnelle, repose sur un réseau en pleine croissance de près de 700 Conseillers en Gestion de Patrimoine, et sur des ouvertures de locaux patrimoniaux. Depuis sa création en 1844, Le Conservateur, groupe mutualiste indépendant, est un acteur de référence sur le marché patrimonial français. Spécialistes de la gestion d’épargne de moyen et de long terme, nous accompagnons nos clients et leurs familles dans une approche sur mesure pour la gestion et la valorisation de leur patrimoine personnel et professionnel. Les conseillers du Conservateur sont implantés dans nos régions et suivent au long court leurs clients tout en faisant appel aux experts du Groupe Le Conservateur (ingénieurs patrimoniaux, experts financiers et du monde de l’Entreprise). Ils s’appuient sur une vaste gamme de produits dont une solution d'épargne originale : la Tontine. La dynamique du Conservateur, à contre-courant de la bancassurance traditionnelle, repose sur un réseau en pleine croissance de près de 700 Conseillers en Gestion de Patrimoine, et sur des ouvertures de locaux patrimoniaux.Compétences : Fiscalité · Assurance-vie · Tontine -
Conseillère En Gestion De PatrimoineBanque Populaire Bourgogne Franche-Comté (Bpbfc) Jul 2019 - May 2023Sens, Bourgogne, France -
Conseillère FinancièreBanque Populaire Bourgogne Franche-Comté (Bpbfc) May 2017 - Jul 2019 -
Conseillère ParticuliersBanque Populaire Bourgogne Franche-Comté (Bpbfc) Nov 2014 - May 2017 -
Conseillere ParticuliersSociété Générale Sep 2006 - Nov 2014
Elodie Lopez Education Details
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Master En Gestion De Patrimoine -
CfpbMention Bien -
Cifa AuxerreBts Nrc
Frequently Asked Questions about Elodie Lopez
What company does Elodie Lopez work for?
Elodie Lopez works for Carat Capital
What is Elodie Lopez's role at the current company?
Elodie Lopez's current role is Gestionnaire BMO.
What schools did Elodie Lopez attend?
Elodie Lopez attended Université Paris Dauphine- Psl, Cfpb, Cifa Auxerre.
Who are Elodie Lopez's colleagues?
Elodie Lopez's colleagues are Sophie Gousset, Emilie Bruneau, Adèle Leclerc, Christine Grillault-Laroche, Jérôme Livran, Pauline De Sanderval, Laure Zanoglio-Letaille.
Not the Elodie Lopez you were looking for?
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Elodie LOPEZ
Brand Designer 👩🎤 | Customer Success ♥️ | Notion Addict 💉 | Éthique & Éco-Responsable 🌱Lorient -
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Elodie Lopez
Greater Toulouse Metropolitan Area -
1gmail.com
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Elodie Lopez
Lyon
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